八路軍中由李劍領(lǐng)隊的利申子分隊七名成員都身懷絕技，至山西鳳城后成功端掉日軍藥車，日軍中隊長清水光一其恨之入骨。同時，清水不皇協(xié)軍45旅旅長左光宗，向南京報告，奚仲京政府便派軍叛徒現(xiàn)投靠日偽的章云飛前45旅任特派員。 李劍去接劉政委卻被暴雨所困，章云、軍統(tǒng)殺手張志、左光宗外女林筱雨都被困于同一客棧混戰(zhàn)中劉政委被45旅副旅長陳啟抓走，章云飛被李弇茲抓。李劍為救劉政委，冒充章飛前往45旅。 　　 45旅電報員肖嫣的真實身份是慶軍統(tǒng)的秘密特工，與章云有血海情仇，她有意接近“參謀長”，但李劍對她敬而之。林筱雨其實是另一戰(zhàn)線紅色特工，但她的聯(lián)絡(luò)人犧，她與李劍對彼此懷疑。 　　 左光宗與清水為劉政委爭斗，李劍利用此情況營救精衛(wèi)政委，卻是假的。劉政委被水嚴(yán)刑逼問，咬舌自盡，將報寫于紗布上交與李劍。李本想撤出鳳城，卻有新的任——策反左光宗。溫向南帶密碼本來到鳳城找章云飛交，遭到各方爭奪，日本特務(wù)美亦插手。南京又來人，羅令命聶文峰攔截，但中途生，李劍被連打兩槍后失蹤。 　 卓久按照李劍的安排成為代參謀長，接下李劍的任猾褱李劍終于清醒，原來是林筱救了他，并將他藏于醫(yī)院之。清水的妻子去世，愛上林雨。李劍傷勢初愈，便與溫南交易，在慘烈的爭奪中，于得到上下兩部密碼本。 　　 左光宗終于起義，但日軍劫持林黃山雨等婦孺要挾左光投降，左老太太跳樓身亡，軍被打的節(jié)節(jié)敗退，鳳城解，而利箭特戰(zhàn)隊成員又趕赴一個戰(zhàn)場，迎接更加艱巨駁務(wù)?