本片主人公章一德就是滕沖著名的抗日縣長為型而塑造的。一個炎熱夏季，居住在滕沖縣城岸的緬甸華商林國峰一慘遭滅門。唯有家中小林伊人因外出看戲得以脫魔掌。林伊人連夜過，被林家昔日好友章一收留。但追殺的神秘兇也一口咬住，死死跟蹤放。章子英和章子龍是家兩兄弟，他們在父親一德的培養(yǎng)下，學(xué)成回，準(zhǔn)備報效故里。隨章英一起歸來的還有他在本的好友，畫家羅平。沉迷于滇西的山山水水總是忙忙碌碌地在到處生作畫。素心是章子英梅竹馬的伙伴，匪首楊亭早就垂涎素心的美色在章子英留學(xué)期間，把心虜往山寨，素心從山歸來，引起了章一德和族人的誤會，章一德竭阻止章子英與素心的接。章子英也對素心將信疑，只有素心自己知道對章子英的情意始終未。林伊人與章家兄弟早往來，如今遭受如此迫，章家兄弟立誓要為其仇雪恨。章一德經(jīng)過仔分析，認(rèn)為事情決非簡的兇殺案。章家兄弟在查兇手的過程中，漸漸現(xiàn)自己卷入了一個陰謀中。原來，日本軍國主政府為了對滇西南進一控制，為以后的侵略戰(zhàn)做準(zhǔn)備。布置了很多日情報人員偽裝成商人在沖一活動。章子英的好羅平就是其中的一個。與林國峰的一次交易中他們發(fā)現(xiàn)林國峰擁有惠橋的結(jié)構(gòu)圖紙。幾經(jīng)威利誘，希望林國峰將自的圖紙轉(zhuǎn)讓。在遭到拒后，殺人滅口。但日本諜依舊沒有死心，妄圖林伊人身上打開突破口因林國峰死后知道圖紙向的人只有林伊人。章龍與林伊人日久生情，伊人在章子龍的感召下加入到抗日宣傳的行列來。他們創(chuàng)建了《三日訊》為遠在邊陲的人們時送去了抗戰(zhàn)的消息。顏亭為了達到對素心的制目的，讓素心染上了片煙癮。章子英在經(jīng)過許許多多之后，終于了到素心對自己的情誼。顧章一德的反對，堅決和素心結(jié)百年之好！為幫助素心，章子英被縣胡作敏利用，走私鴉片險些釀成大禍。所幸被一德識破，章一德為了日大計，大義滅親，要手殺掉自己的兒子！幸素心及時趕到，向章一解釋了一切，在草上飛眾鄉(xiāng)親的勸說下，章子保住了性命。素心和章英終于緊緊地擁抱在一！以流浪藝人為身份掩的我黨地下黨員草上飛領(lǐng)著一支特殊隊伍。他表面上是皮影戲班，實上是一支各個身懷絕技抗日小分隊。他們抱著死的決心，完成了黨交他們的一次次任務(wù)，在國民政府特派員孫征明日寇的斗爭中盡釋前嫌為生死之交。粉碎了日和土匪楊顏亭的層層阻，營救了抗日將士。隨戰(zhàn)局的進一步發(fā)展，滕失去了往日的寧靜。居在滕沖的少數(shù)民族并沒沉寂，他們和當(dāng)?shù)氐臐h一起投身于抗日的洪流，美麗的僳僳族姑娘諾營救身陷絕境的章子龍并且和草上飛一起，參了許多抗日工作。隨著爭的逐步擴大，日軍的手也侵入了西南邊陲。民政府縣長胡作疏倉皇逃以后，愛國老人章一臨危授命，毅然擔(dān)當(dāng)了長之職。為了加快對中的侵略步伐，切斷中國資運輸?shù)闹鲃用}。日本諜機關(guān)加緊了對惠通橋控制，派出了一隊間諜裝成難民準(zhǔn)備奪橋。當(dāng)，逃難的難民和一輛車在橋上造成了阻塞。守士兵為了維護秩序鳴槍警。日本間諜誤以為自已經(jīng)暴露，開槍還擊。看惠通橋就要失手，在千鈞一發(fā)之際，守軍毅決定炸橋！橋上的百姓大批的物資掉入了滔滔江，日軍也被擋在了怒的對岸。章一德在中共下黨人草上飛的配合下辦醫(yī)院，除內(nèi)奸，支援征軍，營救美軍飛行員由于英軍的背信棄義，原本占有絕對優(yōu)勢的中遠征軍受到了日軍的合。遠征軍在師長戴師長率領(lǐng)下，歷盡千辛萬苦終于突破了日軍的包圍戴師長也在戰(zhàn)斗中光榮牲！在血的事實面前，子龍認(rèn)清了英軍的本質(zhì)他離開了英軍，和遠征一起，抬著戴師長的遺，向祖國走來。日軍占騰沖之后，為了營救被叢林的中國遠征軍官兵戴師長的遺體，章一德領(lǐng)鄉(xiāng)親披麻戴孝，不顧人安危，在山上日夜守，終于迎回了遠征軍余。楊顏亭，這個匪首，民族存亡的大是大非面，表現(xiàn)出一個熱血男兒應(yīng)有的氣概。在與日軍交戰(zhàn)中，誤中埋伏，英犧牲。收復(fù)騰沖的戰(zhàn)役要打響，由于采用的是焦土戰(zhàn)術(shù)”，騰沖人要看著自己的家園盡毀。戰(zhàn)斗中經(jīng)常出現(xiàn)這樣感的畫面，一邊是“飛虎”在轟炸自己的家園，邊是家園的主人在為飛吶喊助威！騰沖的百姓了抗日，眼含著熱淚，睜睜地看著自己的家園為灰燼。為了保護抗日援的主動脈“滇緬”公的暢通無阻，為了抵抗本鬼子的侵略，滕沖人在抗日縣長章一德的率下，展開了一場轟轟烈震驚西南邊陲的抗日斗?