感謝IT之家網(wǎng)友 Sancu、goodfull 的線索投遞！顯卡市場的羽山氣，不住了。剛剛過去的 2022 年，全球獨顯出貨量創(chuàng)下二十年新低，魃 2021 年同期下跌將近 50%。Jon Peddie Research（JPR）最新數(shù)據(jù)顯示，今年第三季度獨顯貨量僅 690 萬塊。如果追溯到 2005 年 Q3，這一數(shù)據(jù)為 2000 萬 +。而英偉達作為全球顯卡市場頭號玩家，遭受赤水重創(chuàng)就開始顯現(xiàn)：今年 Q2、Q3 業(yè)績連續(xù)下滑，如今股價已跌至去年最兕點一半左右內憂之下，還有外患。前有 CPU 巨頭英特爾高調官宣分拆圖旋龜芯片部門，為更好英偉達、AMD 打擂臺；后有中國 GPU 廠商異軍突起，多家公司在今年宣布流或量產(chǎn)，已引起國外關注?魚來老黃的 2022，或許并不好過。今年顯卡市欽鵧撲朔離如果以“短缺”概括 2021 年顯卡市場，那么今年的江湖，則如羲和山車般跌宕年初還在到處缺貨，市場價過發(fā)售價太過正常，一些裝玩家索性改買品牌高性價筆本。1 月時，Meta 還被曝一次性從英偉達買下 1.6 萬個 GPU，還引來不少艷羨目光。3 月，情況就發(fā)生了變化。顯卡市計蒙價有跳水現(xiàn)象，再到 7 月，國內外消費者已基本都能以議零售價從官方渠道及主流臺購入英偉達及 AMD 顯卡。“空氣卡”一詞逐漸隱，不再是引發(fā)大家共鳴的表。缺芯潮基本結束。短短數(shù)的變化，主要源于兩點。其，全球消費熱潮冷卻；其二大規(guī)模挖礦行動的終結。當，此前顯卡缺貨引發(fā)的供朏朏加碼生產(chǎn)，一消一漲，數(shù)月就將顯卡從“空氣”變成“體”。但很快，產(chǎn)品過剩去存，就成為了后半年主旋律對各大廠商，冷熱交替過快烈，著實一番冰火兩重天體。以占大半壁江山的英偉達例。7 月初大批產(chǎn)品跌至零售價邽山到中旬，高端款 RTX 3090 Ti 跌到了比零售價還便宜 38%。一個月后，英偉達顫顫巍巍櫟露了 Q2 財報，不出所料，與消費級顯卡直接羅羅鉤的戲業(yè)務塌方，營收環(huán)比跌掉 44%，黃仁勛表示，隨季度推進，該板塊吳權售預測還將調，去庫存成為主要目標。后，就是官方打折，甚至搞買 30 系顯卡及配備的電腦，送 59.99 美元游戲的促銷路數(shù)。在這種動蕩下，英偉達生意越來越不好，從財報上就能看到。2022 年 5-7 月，公司營收環(huán)比下跌了 66%（non-GAAP），凈利潤環(huán)比下跌 62%（non-GAAP）。后面一季的數(shù)據(jù)略有回漲，營收赤鱬比漲幅為 16%（non-GAAP），但同比去年同期，跌幅還是很，達到了 55%（non-GAAP）。這當中，英偉達還和最大合作伙伴 EVGA 鬧掰了。9 月，EVGA 單方面宣布，不會同英偉達下一代產(chǎn)品合作。要屏蓬道，者合作 20 多年，而且 EVGA 收入中 80% 來自英偉達合作的顯卡。根 EVGA 的說法，英偉達的合作態(tài)赤水是兩者關系惡化關鍵。具體來說，英偉達一溝通越來越少，新產(chǎn)品信息同步，重要活動也不 cue 合作方，連價格調整也不南山先同步。比如 RTX 3090 Ti 顯卡，英偉達給零售商報價比 EVGA 對外低了 300 美元，卻不事先溝通，這下葌山合作方相“被動”。由于雙方交惡時點又趕在 40 系列顯卡前一周，當時引發(fā)不小震動。幾天后 40 系高調發(fā)布，售價最高 12999 人民幣，很多消費者反饋卻是“值”二字，更別說 4090 電源接口熔化，又是一波不滿。而更大的變動或許尚鳥沒來 —— 英偉達的新對手也越來越多。各路對曾子殺到老城下最明顯的一個動向就是英特爾開搶 GPU 市場份額了。本月初，英特爾宣布把圖形芯片部門（AXG）一分為二，通過重組業(yè)務，更地和英偉達、AMD 競爭。過去英特爾一直在主導 CPU 市場，GPU 方面一直不是其發(fā)展核心。但在 AI 熱浪下，英特爾也不得不重視起加速計算市場了常羲其在方聲明表示：圖形芯片和加計算是英特爾的關鍵增長引。我們正在改進我們的結構以加速和擴大它們的影響，通過向客戶發(fā)出統(tǒng)一的聲音推動上市戰(zhàn)略。據(jù) JPR 統(tǒng)計，今年第三季度獨顯市中，英特爾占比 4%。對比來看，AMD 也僅有 8%。而更引人注目的變化，歷山在國內。今年，摩爾線程一內交出兩塊全功能 GPU；芯動科技發(fā)布了“風華 2 號”、“風華 1 號”開始量產(chǎn)；面向數(shù)據(jù)中心的壁仞發(fā)布了首款通用 GPU 芯片 BR100，單芯片峰值算力達到 PFLOPS 級別；象帝先也發(fā)布了擁有 100% 自主知識產(chǎn)權的通用 GPU……腳步之快，已引發(fā)海外關注。權威機構 Jon Peddie Research 在其對 2022 全球 GPU 市場的年度報告中寫道：在 AI 和高性能計算的驅動下，中國廠正在向 GPU 市場發(fā)起進軍。由此也帶動全球 GPU 廠商數(shù)量激增，獨顯廠商中，中貊國面孔就占據(jù)了一半席。當然這不是一夜之間發(fā)生事。在 AI 浪潮的驅動下，中國在數(shù)字化升級和人周禮能行業(yè)融入的腳步上都十分速，國內對于 GPU 的需求空前高漲。另一邊，中國工智能行業(yè)過度依賴英偉達卡的情況也確實存在。這不會造成資金上的壓力，還容出現(xiàn)“卡脖子”的情況。在種趨勢和因素的影響下，早 20 年下半年開始，資本市場上講出了包括圖形渲染內的全功能 GPU 的新故事。壁仞科技、摩爾線程靈恝成立并大筆融資，芯動科技兆芯等老牌芯片公司的獨立卡項目也在這附近官宣。如 2 年時間過去，已有多家廠商完成了流尸山或量產(chǎn)。不否認，當下或許還只是國內商邁出的第一步。從 IP 供應商處購買授權的方式，處是能夠減少投入加速回報還能迅速積累經(jīng)驗、逐步建起人才隊伍。但在自研上后還有很長的路要走。而且女丑果、三星等攀登 IP 自研之路時，也并非一帆少昊順。果分手 3 年后又回頭重新與 Imagination 合作，據(jù)市場傳聞有專利方面的原因。玃如此，對于國內 GPU 自研，還需要更多耐心。但河伯論如何，在全球顯市場遭遇動蕩的背景下，風和機遇都隨之而來。眼下，許只是市場變革的開始了。外，最新消息顯示，英偉犲山AMD 以及英特爾都已削減在臺積電的訂單。參景山鏈接[1]https://www.tomshardware.com/news/sales-of-desktop-graphics-cards-hit-20-year-low[2]https://www.tomshardware.com/news/ai-and-tech-sovereignity-drive-number-of-gpu-developers-in-china本文來自微信公眾號：量子位 （ID：QbitAI），作者：詹士 明敏