根據(jù)姚雪垠長篇小說《李自成》斷改編。明崇禎十年。堅持了10年之久的明末農(nóng)民革命入低潮，面臨失敗危險。由于官軍的狂鎮(zhèn)壓和各家義軍互不和，一同起義十三家義軍相繼瓦，有的潰敗了，有投降了。僅剩下李成率領(lǐng)的一支孤軍也在潼關(guān)的南原陷官軍重圍、全軍覆。在亂軍中，李自妻女俱失，僅率13騎突出重圍，逃往中。途中，夜宿林，又險為當(dāng)?shù)剜l(xiāng)勇殺，喜遇李自成手大將郝?lián)u旗殺散鄉(xiāng)，才得僥幸逃生。自成逃往商洛山中偃旗息鼓，準備東再起。山中人煙稀，糧草缺乏，嚴冬至，又無棉衣，軍浮動。朝廷又派賀龍進山搜捕，將士訊，竟有臨陣脫逃。李自成心情沉重忍痛在陣前斬了逃，以定軍心。面對峻的現(xiàn)實，李自成識到要重振大業(yè)，有"一馬破門而出"，去說服已經(jīng)投降了明朝的另一個農(nóng)起義領(lǐng)袖張獻忠，舉義旗。原來，十家義軍中張李兩家力最強，互相不服張獻忠在谷城投降朝廷，在義軍中引連鎖反應(yīng)，招致起的失敗局面。李自部下將領(lǐng)對他多有恨。張獻忠為人狡多變，又與李自成仇在先，因此以劉敏為首的眾將堅決對李自成貿(mào)然前往認為此行兇多吉少李自成力排眾議，心鋌而走險。張獻雖然降了朝廷，但不受信任。朝廷不糧餉，又不封給官，各級官吏還要敲勒索。張獻忠的有率兵重新造反，無外有左良玉20萬大軍包圍，內(nèi)有巡按使林銘球坐地監(jiān)視難以動手。李自成到谷城，希望張獻與他相互呼應(yīng)，重起義。張獻忠雖有心，但又不愿將來翻了明朝，李自成自己爭奪天下。軍徐以顯也力勸張獻除掉李自成，以絕患?？蓮埆I忠自己看出，沒有李闖王自己一支孤軍也難功。兩人談判再三張獻忠猶豫不定，不能決。李自成于機四伏中沉著鎮(zhèn)定與張獻忠坦誠相見張獻忠顧及綠林義，否定了殺害李闖之主張，兩人雖各目的，但終于結(jié)成盟。一年后，兩支軍果然共同推翻了王朝。