馬駿（楊群）師妹紫鳳（韓琴）的新婚之，他無意間得父親馮驤是被飛龍（佟林）孔烈（薛漢）殺。而他的師林正海（馬驥為終結(jié)這場恩，讓他改姓為馬」，並將他養(yǎng)長大。馬駿報殺父之仇，著師父下山。父得知後責(zé)備鳳，並要她下找回馬駿。馬來到孔烈經(jīng)營客棧，佯裝自是富家公子，要孔烈備轎，算明日搭轎通鷹愁谷前往縣。孔烈馬上把筆橫財通知在愁谷佔據(jù)為王黃飛龍。當(dāng)晚馬駿草木皆兵幸虧紫鳳帶著劍及時趕到。日，馬駿夫婦坐轎子來到鷹谷，隨即遇上飛龍等一幫土。雙方人馬一廝殺，黃飛龍孔烈皆死在馬夫婦的劍下。殺父之仇未果在夜探黃宅時得知真正的殺仇人是江雷（越）。在趕集小鎮(zhèn)上，他們到了武林高手雷。三人來到外對決，九死生裡，馬駿夫聯(lián)手殺了江雷鬼使神差的他遇上獨臂人朱，他告知當(dāng)年門口把風(fēng)，砍他手臂的正是的師父林正海馬駿天人交戰(zhàn)但殺父之仇不戴天。馬駿和父相約在晦暗山頂，師徒二含淚交戰(zhàn)，馬一劍刺入師父胸口。馬駿無面對紫鳳和師，便一聲不響離開。師母懸自盡，紫鳳帶修行。當(dāng)馬駿訊趕回家中，事已非。馬駿到紫鳳修行的方，紫鳳只告他，在這她叫「悔塵」。馬帶著「自在幫掌門人的信物庵而去，一個注意，信物落了深淵。庵裡晚鐘響起，晚滿天，鐘聲如?