故事發(fā)生於20世紀(jì)80年代中期的紐，《千禧年臨》的第一介紹了中心物路易·愛森（Louis Ironson）。他是一名猶太，與同性戀人普萊爾·爾特（Prior Walter）住在一起。但普爾後來發(fā)現(xiàn)己患有艾滋，社會在當(dāng)對此病仍然之甚少，路無法承受住大的壓力便棄了對方搬出去。與此時，在城市另一方，也一位名為?皮特（Joe Pitt）的共和黨律。他是一位門教徒，同也在盡力壓自己的同性傾向。劇中臭名昭著的卡錫主義者依·康（Roy Cohn）為他提供一份十分有途的工作，喬并沒有立接受，因?yàn)?擔(dān)心自己服安定上癮的子哈珀（Harper）?！　‰S著劇發(fā)展，普萊發(fā)現(xiàn)經(jīng)常有魂和天使來訪他，還被些人稱為先；喬在自己宗教信仰和取向的矛盾痛苦掙扎；易十分後悔棄了愛人，刻受到良心折磨；...