在北平一個(gè)叫同川里胡同深處，福興班雜團(tuán)的傳人馬忠義正領(lǐng)一幫大小徒弟恭恭敬地焚香叩拜，期望先能在這個(gè)動(dòng)亂的年月他們帶來(lái)護(hù)佑。然而現(xiàn)實(shí)常常與馬忠義的愿相反。盡管福興班滿(mǎn)京津，處處與世無(wú)，但并不代表所有的客和雇主都能友善以。為陳家老爺祝壽那，陳家少爺就打起了忠義的閨女馬賽鳳的意。打賞福興班時(shí)，家少爺出手猥瑣，被在表演杠上翻飛的大兄趙翔看在眼里。為消陳家少爺?shù)膼耗睿?時(shí)警告陳家少爺，趙違背師傅的教導(dǎo)，使尚未練就的烏龍絞柱倒是震住了陳家少爺趙翔自己也查點(diǎn)摔出命。當(dāng)夜，陳家少爺人闖進(jìn)福興班，欲強(qiáng)霸占馬賽鳳。血?dú)夥?的趙翔哪里能容忍自心愛(ài)的姑娘遭人侮辱遂掙脫師傅的阻攔，出一條血路，扎瞎陳少爺一只眼睛，在師的拼命抵擋下，帶著賽鳳逃出北平，來(lái)到海?？恐诸^賣(mài)煙和黃包車(chē)的營(yíng)生，馬賽和趙翔勉強(qiáng)穩(wěn)下腳跟等待師傅帶著師弟師們來(lái)上海會(huì)合。一個(gè)后，馬忠義領(lǐng)著三個(gè)弟小胖、丫頭和猴子到上海。舉目無(wú)親的里洋場(chǎng)，別說(shuō)找到閨徒弟，就是找下個(gè)地落腳謀生，那也是異的艱難。馬忠義和他三個(gè)小徒弟，以及后收留的一個(gè)無(wú)家可歸叫嘎頭的孩子頂住了難，開(kāi)始苦苦尋找閨和徒弟趙翔。就在馬義苦苦支撐著福興班尋找著他的閨女、徒時(shí)，閨女和趙翔冤家窄地撞上北平來(lái)的陳少爺。逃脫中，趙翔身跳下黃浦江，無(wú)依靠的馬賽鳳后來(lái)進(jìn)了世界戲院，靠表演低的舞蹈謀生度日?？?閨女在大世界表演的息時(shí)，馬忠義正好求一個(gè)到大世界演出的會(huì)。但一看到閨女那樣子，馬忠義放棄了閨女、趙翔回到趙忠身邊，但死里逃生的翔此時(shí)因一條腿被陳少爺砍斷而不能表演技。為了重振福興班嘎頭擔(dān)當(dāng)起練習(xí)烏龍柱的重任。雖然嘎頭前惡習(xí)不改，但經(jīng)過(guò)忠義的教誨，嘎頭也一條有情有義的“漢”。然而，就在福興有機(jī)會(huì)到大世界表演，陳家少爺找上門(mén)來(lái)殘忍地殺害了趙忠義那一刻，福興班的孩們?cè)诖笫澜鐟蛟何枧_(tái)贏(yíng)得了到上海以來(lái)的一滿(mǎn)堂喝彩?