滿清入主中原，正當一切廢俱興之際，清太祖順治崩。順治臨終將皇位傳予阿哥玄燁＜康熙＞（張智），并授命索尼、蘇克薩、遏必隆及鰲拜四位顧命臣輔政。玄燁童年并不得皇歡心，而后更由于染上花被迫遷居宮外，孤苦無之際，與鰲拜（林嘉華）識并被其英雄氣概所吸引與之習武，因此產(chǎn)生一種如父子的感情。玄燁即位改元康熙，熙以拜為榜樣不論武功、政事均十分信；拜亦借助與熙之間的關，在朝中排除異己；熙日長大，由「明史案」、「若望案」及「圈地換地事」中發(fā)現(xiàn)拜囂張狂妄的真目，更促使熙借大婚早日政的決心。熙自幼與冰月主（梁小冰）青梅竹馬，遂向太皇太后提出立月為之事，不料遭太后以月非親王親生女，出身不明為拒絕，適逢靖南王之弟耿忠上書求親，太后乘機將嫁予忠，以達分開熙、月拉攏靖南王之雙重目的。見心愛之人迫嫁他人，熙限心傷，但以國事為重只依太后之命在蕓蕓美女中選了索尼之孫女芳儀為后專注全力于國家政事。拜力日益坐大，多次與熙作，熙雖貴為天子也敵不過，又難舍月嫁予耿聚忠而日憂愁，幸得太后多番教才如夢初醒，立志要在拜中奪回政權。拜見熙似有權之勢，為顯示勢力竟以鄉(xiāng)祭祖理由請辭，讓熙一事事受阻、路路不通的滋，熙不得已只得將拜迎回師重掌朝政。在此情勢下熙微服離京尋求有識之士偶遇前朝朱三太子（朱慈），兩人結為師生，朱亦避國仇家恨為熙提供治國策，并驚見朱之養(yǎng)女水月似冰月，移情之下漸萌愛，而后雖厘清已對水之真，豈料卻被拜知悉派人追。熙一方面為對付拜而苦，另一方面又驚聞三藩蠢欲動，幸得冰之協(xié)助，拉三藩以對抗拜之兵力，并用索額圖來加強宮中守衛(wèi)熙究竟有何妙計對付心思密，不可一世的鰲拜？這中又將發(fā)生什幺樣的變化轉機？萬人之上的熙是否能與心中所愛長相廝守?