八路軍中由李劍領(lǐng)隊(duì)的箭小分隊(duì)七名成員都身絕技，調(diào)至山西鳳城后功端掉日軍彈藥車(chē)，日中隊(duì)長(zhǎng)清水光一對(duì)其恨入骨。同時(shí)，清水不滿協(xié)軍45旅旅長(zhǎng)左光宗，向南京報(bào)告，白鹿京政府派軍統(tǒng)叛徒現(xiàn)投靠日偽章云飛前來(lái)45旅任特派員。 李劍去接劉政委卻被暴雨所困，章云飛、統(tǒng)殺手張志、左光宗外女林筱雨都被困于同一棧。混戰(zhàn)中劉政委被45旅副旅長(zhǎng)陳啟抓走，章飛被李劍抓回。李劍為劉政委，冒充章云飛前45旅。 　　 45旅電報(bào)員肖嫣的真實(shí)身份重慶軍統(tǒng)的秘密特工，章云飛有血海情仇，她意接近“章參謀長(zhǎng)”，李劍對(duì)她敬而遠(yuǎn)之。林雨其實(shí)是另一戰(zhàn)線的紅特工，但她的聯(lián)絡(luò)人犧，她與李劍對(duì)彼此懷疑 　　 左光宗與清水為劉政委爭(zhēng)斗，李劍利用情況營(yíng)救出劉政委，卻假的。劉政委被清水嚴(yán)逼問(wèn)，咬舌自盡，將情寫(xiě)于紗布上交與李劍。劍本想撤出鳳城，卻有的任務(wù)——策反左光宗溫向南帶著密碼本來(lái)到城找章云飛交易，遭到方爭(zhēng)奪，日本特務(wù)琴美插手。南京又來(lái)人，羅令命聶文峰攔截，但中生變，李劍被連打兩槍失蹤。 　 卓久按照李劍的安排成為代參謀長(zhǎng)接下李劍的任務(wù)。李劍于清醒，原來(lái)是林筱雨了他，并將他藏于醫(yī)院中。清水的妻子去世，上林筱雨。李劍傷勢(shì)初，便與溫向南交易，在烈的爭(zhēng)奪中，終于得到下兩部密碼本。 　　 左光宗終于起義，但日劫持林筱雨等婦孺要挾光宗投降，左老太太跳身亡，日軍被打的節(jié)節(jié)退，鳳城解放，而利箭戰(zhàn)隊(duì)成員又趕赴下一個(gè)場(chǎng)，迎接更加艱巨的任?