1939年初，日寇占領(lǐng)兩廣，留守堅(jiān)持作戰(zhàn)的東江縱隊(duì)建了一支城市行動(dòng)隊(duì)。這支隊(duì)它的戰(zhàn)場(chǎng)不在高山和原野而在千奇百怪的都市。行動(dòng)的隊(duì)員們各個(gè)身懷絕技，本差別。有身世日本軍校，擅各類槍械的隊(duì)長(zhǎng)祈中壘(王珂 飾)，綽號(hào)“中尉”；也有身世大戶人孔雀，擅長(zhǎng)輕功手奪命飛刀的梅彥芳，綽號(hào)“剪梅”；還有忠誠(chéng)木訥，工了得的北方帥哥馬振奎(鮑琨 飾)，綽號(hào)“拐子馬”；還有擅長(zhǎng)爆破，專治翠鳥類不服的馬振奎妹妹馬蘭蘭(滕砹 飾)，綽號(hào)“藍(lán)鳳凰”；以及風(fēng)情萬(wàn)種、擅長(zhǎng)信息?魚探的秀梓(張慧 飾)，綽號(hào)“九歲紅”和巧舌如簧、擅欽山化套取情報(bào)的劉相林，綽號(hào)“令郎”。他們這個(gè)小組就行古時(shí)的劍客，總是潛入敵人心臟，給日寇以沉重的一擊自從隊(duì)長(zhǎng)祁中壘巧妙布置，除了日本特高課部屬組織黑會(huì)的會(huì)長(zhǎng)龍?zhí)镆缓?。激起?本華南戰(zhàn)區(qū)特高課最高指揮竹內(nèi)英雄的憤怒，他從日本部招來(lái)自己的老部下北辰新，對(duì)東江縱隊(duì)的地下組織展瘋狂的報(bào)復(fù)和剿殺。日軍的復(fù)行動(dòng)造成嚴(yán)重后果，行動(dòng)針鋒相對(duì)，消滅了竹內(nèi)英雄此后北辰新作接替竹內(nèi)，并此與行動(dòng)隊(duì)結(jié)下深仇。他多與游擊隊(duì)交手，但都以失敗結(jié)。為鞏固日軍在華南的占，日本軍部決議在廣州成立菌武器工廠。行動(dòng)隊(duì)借機(jī)除731部隊(duì)的研究員，并銷毀新型細(xì)菌武柢山。不久國(guó)民政高級(jí)官員馬遠(yuǎn)山到香港，行隊(duì)成功鏟除日軍尾隨而來(lái)的手，順利守護(hù)馬遠(yuǎn)山的安全從馬遠(yuǎn)山處得知，租界內(nèi)華科學(xué)家研制出一種新式武器但圖紙被盜，科學(xué)家被殺。據(jù)牢靠情報(bào)，十年前的香港盜“千手觀音”雷振山悄悄港，此次圖紙被盜，極可能是他的所為。然而九歲紅和振山竟然是師徒加干親，雷山告知她說(shuō)此行是幫朋友取樣工具。中尉對(duì)九歲紅講解命，九歲紅卻說(shuō)自己要奪回紙，并讓大家不要介入，只執(zhí)行此次使命。中尉偷偷的一剪梅和拐子馬對(duì)其進(jìn)行跟。九歲紅找到雷振山，拿到圖紙的箱子，卻回頭發(fā)明一梅在跟著她。九歲紅怒形于，說(shuō)中尉不信賴自己，但打箱子，里面倒是空的。九歲很生氣，找到雷振山。說(shuō)起門規(guī)矩偷竊不許殺人，質(zhì)問(wèn)振山為何殺人，雷振山不語(yǔ)開。九歲紅想起雷振山告知己為朋友而偷，突然想起雷山的朋友圈子，日本商會(huì)會(huì)路邊生映入腦海，此人對(duì)雷山有救命之恩。中尉等人立趕到路邊生的居處也是一無(wú)得。這時(shí)雷振山又悄然而至他奉告九歲紅自己的身世，來(lái)雷振山早年就是情報(bào)特工為英國(guó)人賣力，一次行動(dòng)失，英國(guó)人非但不管他，還派手暗中刺殺自己，所以，雷山立下規(guī)矩，永遠(yuǎn)不為官方事，九歲紅說(shuō)前途邊生的身，雷振山說(shuō)自己分清好歹，解釋科學(xué)家不是自己所殺。尉命令世人找到路邊生，奪圖紙。九歲紅成功調(diào)換走路生的箱子，正當(dāng)走在路上，然半路與雷振山擦肩，雷振用手段盜取箱子，而九歲紅命奪取，一場(chǎng)手上的工夫展，最終雷振山得到箱子遠(yuǎn)遁監(jiān)視路邊生的一剪梅看到雷山走進(jìn)院子，想要擊殺雷振，被中尉阻止。路邊生得到子大喜。雷振山拿起箱子轉(zhuǎn)要走，幾個(gè)保鏢闖進(jìn)來(lái)，路生惡相畢露。中尉趕緊用狙槍尋找路邊生，但路邊生被個(gè)保鏢擋住。然而屋里，雷山告知路邊生箱子里的圖紙假的，路邊生不信，打開箱，炸彈爆炸。中尉等人回到處，奉告九歲紅所見(jiàn)的一切在廢舊倉(cāng)庫(kù)，九歲紅在條案拜祭，突然發(fā)明下面的了圖，失聲痛哭……太平洋戰(zhàn)爭(zhēng)發(fā)，北辰新作預(yù)備一舉清剿擊隊(duì)。游擊隊(duì)員們面對(duì)武裝牙齒的日軍，輾轉(zhuǎn)騰挪，斗斗勇，終于消滅北辰新作。港失守后，他們成功撤出，戰(zhàn)粵北山區(qū)，繼續(xù)投入到救圖存的第一線?