重案組警探POWER陳（陳勛奇）因親密女友高山蓮（張瑞飾）犧牲色相，拍三級艷情電影而七生煙，心痛不己之與該片的導演（曹理飾）狹路相逢，由分說便大打導演頓以泄內心不快，因此與POWER陳鬧翻。POWER陳與拍檔小鬼（翁慧飾）偵查一宗軍火易，在緝捕匪徒時金毛虎惡戰(zhàn)，POWER陳不敵，但在極劣勢之時突然實行招自我心理催眠，覺將金毛虎視作該級導演，POWER陳在怒氣支持下愈愈勇，卒反敗為勝將金毛虎擊倒，金虎被拘捕后更答允方轉作污點證人，證幕后首腦泰國虎馮克安），泰大怒上要將金置于死地于是重金邀聘職業(yè)手（九面孤）（劉）出馬，原來九精易容術，能裝扮自變成任何面孔而毫破綻。POWER陳與小鬼被派廿四小保護金，但被假扮POWER陳的九混人，金被殺后POWER陳被控謀殺重要證人被捕。小剛山知POWER陳慘被陷害，逐協(xié)助他逃走POWER陳誓要親手緝拿原兇歸案，苦于無從著手。幸，POWER陳認識一名法力頗高的靈陶三姑（曾志偉反），逐與小鬼千方計逼使三姑幫忙，果一輪緊張刺激的蹤過程后，終能將兇九面狐纏住，但人合力大戰(zhàn)連場，未能將九制服，而POWER陳已戰(zhàn)至筋疲力倦，眼看吳子在夕之際，小鬼突然惑地想出一條對付面狐的妙計來…?