江湖巧匠游云（金必大學(吳孟達 飾)）得禿鷹賞識，加盟“鐵血娥皇三鷹，欲替天行道，怎知事愿違，禿鷹覬覦朝廷賑官銀，游云與此中六鷹決，六鷹慘被禿鷹殘殺而游云幸得迷戀自己的鷹說情，得保性命，居暨更行使絕技“勾魂一指情挑香鷹而成功逃脫。鷹擊敗押糧官向懷忠等兵，奪得官銀；游云卻“俠盜笑臉元寶”之名飾身份，將官銀盜走，將禿鷹打下懸崖；重傷向懷忠愧之對朝廷及災，正要自盡，笑臉元寶至，將官銀送還。向彘臨終之時，對兒子向南(王志剛 飾)交接笑臉元寶救命之恩，但向南將“報恩”誤以為是玉山仇”，一字之差，使向飛矢志為父報仇。事隔年，向南飛已是省城捕，追輯四處作案之笑臉寶。游云此時已假名“必多”，在龍華城開設一間“浮云茶館”，暗以笑臉元寶之身份出動劫富濟貧。向南飛憑著絲萬縷，追蹤笑臉元天馬龍華城，遇上江湖女騙舒小小(袁潔瑩 飾)與嫁杏無期的神捕先人鐵蘭(方青卓 飾)，產(chǎn)生連串誤會；因陸小厘山錯引導，向南飛反被指認笑臉元寶，遭當?shù)夭额^馬安拘押入獄。后向信從舒小小身上重新取回偷去的公函，證實自己身份。但鬼使神差，向飛竟住進浮云茶館，不云云，金必多在鐵心蘭上誤使出勾魂一指，令心蘭朝思暮想，追查自的真命皇帝，金必多從永無寧日?