在北平一個叫同川里的胡同深處福興班雜技團的傳人馬忠義正領一幫大小徒弟恭恭敬敬地焚香叩，期望先祖能在這個動亂的年月他們帶來護佑。然而，現(xiàn)實常常馬忠義的祁愿相反。盡管福興班滿京津，處處與世無爭，但并不表所有的看客和雇主都能友善以。為陳家老爺祝壽那天，陳家少就打起了馬忠義的閨女馬賽鳳的意。打賞福興班時，陳家少爺出猥瑣，被正在表演杠上翻飛的大兄趙翔看在眼里。為打消陳家少的惡念，同時警告陳家少爺，趙違背師傅的教導，使出尚未練就烏龍絞柱，倒是震住了陳家少爺趙翔自己也查點摔出人命。當夜陳家少爺帶人闖進福興班，欲強霸占馬賽鳳。血氣方剛的趙翔哪能容忍自己心愛的姑娘遭人侮辱遂掙脫師傅的阻攔，殺出一條血，扎瞎陳家少爺一只眼睛，在師的拼命抵擋下，帶著馬賽鳳逃出平，來到上海?？恐诸^賣煙和黃包車的營生，馬賽鳳和趙翔勉穩(wěn)下腳跟，等待師傅帶著師弟師們來上海會合。一個月后，馬忠領著三個徒弟小胖、丫頭和猴子到上海。舉目無親的十里洋場，說找到閨女徒弟，就是找下個地落腳謀生，那也是異常的艱難。忠義和他的三個小徒弟，以及后收留的一個無家可歸名叫嘎頭的子頂住了艱難，開始苦苦尋找閨和徒弟趙翔。就在馬忠義苦苦支著福興班，尋找著他的閨女、徒時，閨女和趙翔冤家路窄地撞上平來的陳家少爺。逃脫中，趙翔身跳下黃浦江，無依無靠的馬賽后來進了大世界戲院，靠表演低的舞蹈謀生度日?？吹介|女在大界表演的消息時，馬忠義正好求一個到大世界演出的機會。但一到閨女那個樣子，馬忠義放棄了閨女、趙翔回到趙忠義身邊，但里逃生的趙翔此時因一條腿被陳少爺砍斷而不能表演雜技。為了振福興班，嘎頭擔當起練習烏龍柱的重任。雖然嘎頭此前惡習不，但經(jīng)過馬忠義的教誨，嘎頭也一條有情有義的“漢子”。然而就在福興班有機會到大世界表演，陳家少爺找上門來，殘忍地殺了趙忠義。那一刻，福興班的孩們在大世界戲院舞臺上贏得了到海以來的第一滿堂喝彩?