1941年，抗日戰(zhàn)進入白熱階段，山鳳城日寇集重兵對據地展開規(guī)模掃蕩我軍派出李劍（于 飾）為首的“利箭種部隊”入敵后，日軍深受創(chuàng)，清水一（陳昊 飾）惱羞怒，實施嚴酷報復因大雨所，李劍滯在玉良鎮(zhèn)棧，與南特派員章飛（范雨 飾）、軍統殺手張（付嗡 飾）、以及持會漢奸人展開了場混戰(zhàn)。劍的姐姐玲為掩護下黨員林雨（李萌 飾）壯烈犧牲，李強忍悲痛充章云飛入國軍45旅。敵人他的身份生懷疑，盡各種手試探，都他一一化。因叛徒賣林筱雨捕，李劍計將其救，倆人展了艱難的敵策反工......