一九二五年，東北戰(zhàn)亂剛停松花江畔的風鈴鎮(zhèn)地處白山水的深處，七行八作、三教流人等十分復雜。風鈴鎮(zhèn)馬和馮家世代結(jié)怨。兩家的老子都已時日無多，馮爺想在己臨終之前，給癡傻的兒子驢子娶媳婦。馮驢子對鎮(zhèn)上書的周先生的女兒黑葡萄情獨鐘，但周先生偏將黑葡萄配給了馬爺?shù)膬鹤玉R萬海。萬海醫(yī)大畢業(yè)后被迫從軍，到馬爺?shù)募倚?，用計從奉?回，聽說了兩家的世仇，暗勾結(jié)土匪小北風洗劫馮家，家敗落。不久，馮爺和馬爺世，馮驢子的癡呆卻好了，來驢子為避禍一直裝傻。馬海雖整垮了馮家，卻也家財盡。此后，馮、馬分別收留孤兒奔兒和孤女秋兒。奔兒秋兒兩人從小青梅竹馬，令驢子和馬萬海這對冤家十分痛。日軍進犯，尾崎大佐帶進駐風鈴渡，此人長相斯文表面和氣，卻一來就實行殘政策，強行奴化教育，槍殺教書的周先生。黑葡萄為報仇家恨上山投奔小北風。小風手下兄弟受黑葡萄抗日影，反推黑葡萄成為寨主。馮子和馬萬海也因尾崎所逼先上山。馮驢子和馬萬海雖不開抗日但卻在暗地里較勁兒各種江湖手段施加在日軍頭尾崎身上，讓其出盡洋相。崎千方百計想要生擒二人，馮驢子和馬萬海與尾崎斗志勇、高手過招，非但沒有被，反而魔高一尺，道高一丈屢次破壞他的任務，令上司尾崎十分不滿。馮驢子和馬?？谷樟x舉在風鈴鎮(zhèn)傳為美，東北抗日聯(lián)軍的賀司令希將兩人的勢力發(fā)展成為抗聯(lián)隊伍，二人心存疑慮不想加。但又難與日軍正面為敵，投無路之下和黑葡萄一起成東北抗日聯(lián)軍的收編隊伍。崎用計將二人連同黑葡萄一生擒，在監(jiān)獄中用盡各種招也沒能使三人投降，無計可的尾崎逼馬萬海槍殺馮驢子馬萬海卻因為之前與驢子斗看病的時候發(fā)現(xiàn)驢子的心臟在右邊，而幫助驢子躲過劫。馮驢子雖大難不死，卻身重傷，黑葡萄和馬萬海冒死馮驢子送到了哈爾濱的醫(yī)院馬萬海主刀為馮驢子做手術大夫給馮驢子換藥的時候，才知道自己的心臟長在右邊馬萬海知道這個秘密，在危時刻救了他一命，馮驢子對萬海十分愧疚?？孤?lián)陷入了境，賀司令英勇犧牲，抗聯(lián)整為零，日軍對煙囪山和馮子、馬萬海的山頭進行了殘的掃蕩，奔兒在尾崎的淫威下，當了漢奸，被深愛自己秋兒所殺。黑葡萄被抓獲，得很有風采。不久，尾崎在葡萄的墳里找到了眾多失蹤軍的鋼盔，站在墳前狂笑不……尾崎終于被馮驢子和馬海折磨得精神失常，整天在營里不男不女，疑神疑鬼，調(diào)離部隊回國，他騎著大馬走在雪野，忽然看見雪原中匹駿馬馳騁，竟然是馮驢子馬萬海唱著天大地大的關東謠…?