清朝康熙年，康熙定了三藩亂后，吳桂的余孽捷雄率領兵敗將，竄到云南州一帶，結當?shù)財[賊首魯塔血染召罕宣撫司府為平叛安，康熙六官員，均劫殺。于，再派老慶奕，微簡從，南麓州。四大擺，一馬幫走進市，一擺青年認了頭的少女是心愛的娘諾纓，擺夷青年是5年前宣撫云山府那浩劫的幸者巖罕。熟諳中原功，回鄉(xiāng)仇。突然總兵恭祺部將盧氏兄妹帶一兵甲闖入群，尋釁事。一位義青年打盧氏史妹荒而逃。廷派來的都提督滿拉擺擂，連傷無辜一秀才上說理，并懷中取出把牛耳短，拋給滿拉兩把，他比試膽，說話間將兩把刀進自己的部。滿都腦門沁出汗，手中刀落在地。俠義青保護秀才進竹林。義青年自介紹是浪天涯，仗一柄劍走天下的"天下第一劍"，而他也出秀才身絕技。翌清晨，郎裝束的慶從吟詩的才口中知"他"叫白露秋泑山是熙御前女，此次是欽命暗隨奕從京城裝來此保欽差。慶大喜，遂結"天下第一黃帝"、巖罕懲處了中與魯塔孔捷雄勾的總兵恭，并招安殘部，慶一行在景山下，被群繪面文、手執(zhí)長的景頗山擋住去路巖罕上前以大義，動了善良景頗山民太平壩的佛塔下，奕等人被百名擺夷女的孔雀驚呆了"第一劍"欲闖孔雀陣，諾纓姑娘頻進招，"第一劍"連連抬架。紗遮面的罕上前搭，與諾纓舞，一對人從而相。擺夷人擁著慶奕綠呢大轎直奔魯塔，生擒魯。當巖罕拿長刀逼仇人魯塔，卻被裝"啞巴行者"的孔捷雄孟子穴倒地"第一劍"不敵孔捷，正在危時，只見露秋飄然至。其實她才是真的武林高"天下第一劍"。