Gideon與小女孩Almerina行走江湖靠說戲為，某日，兩人在一山洞過夜等待天亮續(xù)行路。三更遇到只老熊，兩人大驚開始為熊說戲希望過一劫。故事的主是生活在山里的熊王Leander和兒子Tony，某天Leander帶著Tony來到河里練習(xí)捕魚，誰知Tony不幸被一張大網(wǎng)抓走，Leander遍尋不著Tony，從此郁郁寡歡，不朝政，直到有天，的大臣們警告他，不想法子，他的熊民們就行將餓死了 他的左膀右臂Saltpetre 和Theophilus向他獻(xiàn)計Tony王子說不定正在山的人類王國里。Leander頓時來了精神，組織了熊大向山下的人類王國發(fā)，希望能找到tony順便向人類討點吃食。 人類王國由好笑的大公統(tǒng)治，人昏庸無度，沉迷各類個樣的帽子，的國師AMBROSE是個會法術(shù)的巫師，某日來報，山上熊大軍正揮師南下備進(jìn)攻人類王國，公拿著千里鏡向山一瞧，發(fā)明果然有集的熊群向山下而，遂命國師AMBROSE前往殺敵，國師帶著大公的人類行前來阻止熊大軍不小心進(jìn)入熊大軍陣營，此時人類戎突然對熊大軍倡議擊，熊大軍未料到類竟如此不友愛，Theophilus中彈而亡，Leander悲傷不已，組織熊大軍倡議還擊將雪球滾下山，人大軍落花流水。人大軍撤退后，突然現(xiàn)一隊野豬向熊大沖來，此時混入熊的國師AMBROSE施展魔法，將所有野豬釀成汽球飛上天。 國師回到人類王國向大公稟告已滅人類，誰知沒過久，有人發(fā)明熊群但沒有被滅，反而經(jīng)來到了人類王國大公惱羞成怒，質(zhì)國師AMBROSE，并責(zé)令馬上消滅群，國師獻(xiàn)計能夠熊群害怕。Leander跟熊大軍來到國師AMBROSE設(shè)下的陷進(jìn)，見到死去的Theophilus，卻并不害怕，Theophilus想告知Leander關(guān)于Tony的著落卻在天亮前消失了。消滅熊群計劃又失敗，因而師假意告知Leander關(guān)于Tony的著落，把熊群又入一個藏著大怪貓旅館，Leander戰(zhàn)敗怪貓后終于在一個劇院見到了正表演雜技的tony，父子重逢世人眾都非常感動。大公在劇院看戲，直接tony開槍，tony中彈倒下，Leander憤怒殺死大公報仇，此時國利用了最后一道符將tony復(fù)活，Leander庖代大公成為人類的國王從此人類與熊和平處。故事講到這里束，結(jié)果此時山洞的老熊開口了，說事還沒完，人類與的和平年代好景不，此時Gideon與小女孩Almerina嚇了一大跳，未料到熊也能開口話。 老熊接著講故事... Leander當(dāng)上了國王，國師AMBROSE因為救了tony也成了他的國師，并了tony的教父。tony因為在人類世界長大，沒有熊習(xí)性，跟人類差不，國王Leander對此非常不滿，而他也開始懷念起在里自由自在的日子他的熊丞相Saltpetre開始捋臂張拳要篡位，使盡域伎倆離間國王Leander與tony和國師ambrose的關(guān)系，并讓tony與Ambrose一同關(guān)進(jìn)了監(jiān)獄，國師識破Saltpetre詭計后，利用魔法引出了海蛇怪，Leander帶領(lǐng)大軍迎戰(zhàn)，Saltpetre的篡位詭計敗落，束就擒。而Leander與tony的誤會解除，并在大戰(zhàn)犧牲，臨死前吩咐tony要帶著熊群回到山里去。 Tony照做了，故事講完了，天也亮了。Gideon與小女孩Almerina要繼續(xù)上路了，上路前洞的老熊偷偷告知女孩一個秘密，Gideon在路上問遇到的老熊是否是就tony，小女孩笑而不語。 兩人來到王國預(yù)備開始賣藝看到了Saltpetre在當(dāng)街乞討。 - End