康熙末年，意大利教士郎世寧來到中，以其繪畫技能任于宮廷，擔任待詔師。喜愛西洋技藝康熙皇帝對西洋畫寫實技能深為贊許他要求郎世寧學習國畫的意蘊，以便好地為宮廷服務。學習中國畫的同時郎世寧還奉旨在宮為中國畫師開設了洋寫真課。為保證課的效果，他堅持畫人體模特。此事世駭俗，大度的康批示"不許畫男，亦不許墨子女"。讓他帶學生在秘室畫了裸的太監(jiān)。來華之前郎世寧曾在葡萄牙室專為王后和公主像。而在清宮他卻能為女性作畫。他此迷惑不解。康熙幼女、年輕美麗的格格偶爾從他面前過，七格格活潑的影吸引了郎世寧的目，他偷偷地給七格畫起了速寫。七格發(fā)現(xiàn)了他的舉動很想看他是如何畫己的。有一天康熙于下詔讓郎世寧給格格畫像，原來康要將七格格遠嫁西去和親。七格格淚相視，郎世寧無法筆……而宮里一場烈且微妙的奪嫡斗就在郎世寧身邊展。他在奉詔為皇室像時，往往深陷于場斗爭之中而自己渾然不覺。十四阿出征西疆，康熙授他金甲以狀聲色。十四阿哥迫不及待穿上它，偷偷讓郎寧畫像，儼然要君天下。康熙去熱河獵，他帶著最喜愛孫子弘歷(后為乾隆)一起射殺了一只大熊。而四阿洵山(后為雍正)刺死了一只老虎?？滴踝屗崤c世寧兩件事畫在一幅圖。實際上，這是一隔代傳位圖?？滴?僅是想傳位給四阿，也希望四阿哥將傳位給弘歷。該畫該畫的，郎世寧都了。他的畫像所傳的康熙或其皇子的圖，以及皇子們的辱興衰，比畫像本更令朝野關注。雍即位，郎世寧因給四阿哥畫穿金甲的"僭越"像，身陷囹圄。雍正并以此畫為反證據(jù)，制服了與作對的八阿哥和十阿哥。然后，雍正因郎世寧畫"傳位圖"有功，赦免了他，并封他為宮禺?供奉師。此時郎世寧才然猛醒，原來他的畫應更切合宮廷政的需要，而不僅僅體現(xiàn)一種藝術的追。雍正即位引起非，他曲意迎合雍正好，主動進獻他融中西的新作如"聚瑞圖"等，表明雍正登基天降祥瑞巫真以搏正的歡心。但在內深處，郎世寧卻倍壓抑。與康熙的寬與大度相比，雍正得嚴厲而苛刻。郎寧因替同事收藏八山人譏諷滿清的畫而惹禍上身，他裝涂逃過了處罰。但對中國畫的寫意從有了恐懼。中國畫意境是他無法把握，他不能看著好就。雍正的三個兒子弘時、弘歷和弘晝再延續(xù)上一代奪嫡悲劇。弘歷是既定太子，老大弘時不，竟派人暗殺弘歷事情敗露后，雍正死了弘時。而雍正從此一蹶不振。弘為避開殘酷的宮廷爭，整天裝瘋賣傻他裝乞丐、裝女人甚至裝死人升天，讓郎世寧給他畫這污七八糟的像，說可以避邪。他實際是要表明，他不想弘歷爭權。心灰意的雍正聽任弘晝瞎鬧。畢竟，他只有個兒子了，他不想讓他們爭斗。鐵血主雍正后來被八阿收養(yǎng)的呂四娘刺殺弘歷即位，是為乾。乾隆當政，盛世臨。這位年輕的皇比他的祖父和父親乎有更多的閑情逸，他也更喜愛郎世的繪畫。風流倜儻乾隆常與郎世寧一吟詩作畫，甚至還郎世寧進入后宮，他的愛妃們一一畫。他賞賜給郎世寧品高官的地位，郎寧成了御前畫師。為乾隆效力的時候有一點讓郎世寧特困惑。即乾隆一方對西方大國表示鄙，一方面又對西方明興趣盎然。乾隆英吉利、俄羅斯等方大國的擴張野心分警惕，并堅決與斗爭，最終導致閉鎖國。但西方好的西他都想擁有：音、繪畫、機械甚至筑工程。他讓郎世設計建造了圓明園洋園，供他享樂。隆派兵平定了西疆族叛亂。軍隊班師帶回了該部落首領女。乾隆見其美貌將她收至后宮，封香妃。他深深地愛了這位寧死不屈的性。但香妃對乾隆終不理不睬，還在內藏刀，隨時要與隆同歸于盡。乾隆郎世寧與香妃接近弄清了香妃的思鄉(xiāng)結。又讓郎世寧在明園中設計建造了伊斯蘭風味的方外，供香妃居住。香終于被乾隆一片真所感動，丟掉了她身的刀。但關鍵時，皇后搬出太后懿，以香妃帶刀為由賜死了香妃。乾隆痛欲絕，郎世寧也感不已。君臣淚眼視，一個美麗的夢滅了……郎世寧在華效力的幾十年里目睹了中華帝國盛而衰的歷史進程。這幾十年里，他逐模糊了對上帝的信。他收養(yǎng)了一對子，有了家庭的幸福煩惱。他逐漸失去對藝術的追求。作宮廷畫師他地位高在上卻毫無創(chuàng)作自。如同此時的中國漸迷失了前進的方，郎世寧在這一進中逐漸迷失了自我?