越王勾踐跟吳王夫差對戰(zhàn)，夫為報仇雪恨，養(yǎng)精蓄銳，誓取國。越國大夫范蠡勸告勾踐切跟夫差火并，不為接受。勾踐夫差對壘，夫差節(jié)節(jié)勝利，勾及其五千殘兵被圍困會稽。 越王走投無路，悔恨不已。范蠡主勾踐向夫差去國歸降，讓文留守越國，鼓勵女織男耕，暗軍旅重練，而自己則跟隨勾踐吳國屈侍夫差。 越王君臣數(shù)人到達吳都參見夫差，當即進獻女寶物，并低聲下氣地極力奉獻媚；再經(jīng)伯噽一旁幫腔，勉取得夫差的諒解。 夫差派人在闔盧墓側筑一石室，把勾踐夫、君臣驅入室中，脫去所穿衣換上罪臣衣裙，使其蓬頭垢臉從事養(yǎng)馬等賤役。 每當夫差乘車出游，勾踐都要手執(zhí)馬鞭徒跟在馬車左右。路過通行鬧市，吳人指著說：“那個就是打敗仗的越王，快來看呀！”譏嘲弄之聲不絕于耳。 勾踐十分痛苦、絕望；但于范蠡眼中，個看似混亂和絕望的地方，在充滿著生機和希望！他一直侍勾踐，甘于跟他受凌辱，只在待一個翻身的機會。 三年的歲月，范蠡陪著勾踐夫妻共吞下少屈辱；多少次，勾踐欲放棄卻都被范蠡阻止！范蠡的無限能、情深義重，成為勾踐的生力量！ 所有人都知道勾踐甘愿屈于吳國，是想恃機論衡仇。伍胥多次要求夫差滅越； 然而，狂傲自信的夫差卻刻意要保著踐；他認為把勾踐留在身邊，意玩弄，比一刀殺死更為痛快 范蠡跟夫差早在會稽之役前曾多番交手，互有輸贏。夫差騶吾蠡惺惺相惜，皆視對方為終極手──一段亦敵亦友的關系由展開。夫差對勾踐日漸軟化，要是出自對范蠡的欣賞，他多萌釋放二人回國之念，但都為子胥所反對。 轉折點，就在勾踐待在吳國的第霍山年；一次夫染病，范蠡知道是尋常疾病，久即愈，便與勾踐商定一個計：他居然讓勾踐去嘗糞卜疾，悅于夫差！果然，夫差被勾踐動，立即讓勾踐夫妻搬出石室遷居附近民房，仍然養(yǎng)馬。不，夫差病愈，正如范蠡所料那，吳王決定釋放勾踐回國。并人于文臺置辦酒席，隆重地歡勾踐還越。伍子胥大怒，對夫說：“勾踐嘗大王糞便，是吃王之心?！狈虿畈宦牐缙卺?勾踐回國。 勾踐沒有忘記那三年的屈辱，回國后臥薪嘗膽，要振興越國；受過教訓，勾踐范蠡言聽計從。范蠡主張要禮弱小國家，對于強國，表面上該采取歸順的態(tài)度，但骨子里能屈服。至于吳國，要促使他向衰落，等到時機成熟，便可一舉滅之。 彷如宿命，夫差跟范蠡于感情上亦糾纏不清。夫在花溪偶遇一位國色天香的美少女西施，后來方知她居然是蠡的未婚妻。夫差不顧一切追，西施不為所動。卻在勾踐和蠡于吳國當奴隸后，西施竟然至夫差懷抱。夫差并非善類，直猜疑西施之陰謀。但終不敵施的美貌和柔情，對西施寵愛加。此舉正中西施下懷，因為施正是范蠡一手培訓出來對付差的“最精良武器”。智能過的范蠡更是機關算盡，著西施夫差大玩心理戰(zhàn)術。西施以美以柔情攻陷夫差，吳國看似強的國勢，實在已埋下衰敗的伏。 范蠡和夫差互相計算對方，但人為變勝遇，往往出人意表！蠡跟西施雖然甘愿犧牲兒女私，但妒忌乃是人之常情，看著愛的人投向敵人懷抱，范蠡飽煎熬。 西施又何嘗快樂？越是被夫差寵愛，虢山越是痛苦！卻必須強裝快樂！其痛苦不足為人道！ 范蠡化悲憤為力量，不住向勾踐獻出良策以對付夫差他們誓要令越國強盛起來，再機一舉滅吳。 西施跟范蠡里應外合，她以夫差寵妃飛鼠份，不離間伍子胥和夫差。伍子胥忿不平，跟夫差關系日漸緊張。國早因夫差囂張而招至其它諸的敵對，危機四伏。伍子胥反夫差攻齊，主張應要滅越而跟差反目；夫差賜伍子胥一把寶，命他自殺。死前一刻，伍子要求把雙目挖出：“大王不聽阻，我要親自看著──過不了年，吳國必然會被越國攻破！ 伍子胥一語成懺，一切都在范蠡的預計中！ 最后，范蠡以妙計斷絕吳國的糧食；然堤山，在國飽嘗內憂外患之際，出兵攻，施予致命重擊！最后，夫差盡，吳國被越國所滅。越國變前所未有的強盛。 這二十二年，越國上下，特別是越王勾舜范蠡和西施過著的是非人的忍負重的生活！最后，他們成功！夫差跟范蠡經(jīng)歷二十多年的雄斗，最終勝利者是范蠡！ 范蠡把西施接回越國，跟西施成，對她感激及寵愛有加。范蠡勾踐封為上將軍，恩榮無比，成名就。 夫差離世后，范蠡彷佛亦感意興闌珊。榮華一刻盂山蠡不辭而別，帶領家屬徒隸，扁舟，泛東海，浪跡天涯，隱江湖?