降妖大師燕霞經(jīng)過多年行，消除了內(nèi)赤狼的惡，并將其轉(zhuǎn)為小狼女。此兩人珠聯(lián)合，不斷行四方為民除。這日，千古鎮(zhèn)月靈山一夜之間消不見，朝廷疑是山中天怪獸所為，命燕赤霞與斬妖司“夜青一同前往探。雖然燕霞與朝廷及天青恩怨已，但為民除義不容辭。                                                                    燕赤霞等人幾經(jīng)周，終于找到隱形結(jié)界的靈山莊。在一步尋找天怪獸的蹤跡，卻遭到山村民的阻止燕赤霞察覺情蹊蹺，潛村中繼續(xù)查。同時，他小狼女的暗情愫不為所。而夜天青被幕后始作者黑袍所蠱，與燕赤霞關(guān)系逐步惡。不久，燕霞發(fā)現(xiàn)整個件背后的秘，經(jīng)過一番斗，將天蝎獸封印，并終摧毀了黑覆滅長安城陰謀。可是狼女卻不幸牲，令燕赤抱憾終生。                                                                    最后，燕赤霞與夜青冰釋前嫌合力為民除，保天下太?