丐幫幫主喬（黃日華 飾）英雄蓋世義薄云天，燕王后裔慕復(fù)（張國(guó)強(qiáng)）并稱“北峰，南慕容。時(shí)值江湖突發(fā)多起命，喬峰在幫慕容復(fù)洗刷疑的同時(shí)，不想被丐幫陰謀黨揭發(fā)自己的身世謎，更因此逐出丐幫。峰在追尋江命案和自己世之謎時(shí)，慕容復(fù)的婢阿朱（劉錦飾）患難見情，結(jié)下共一生的盟約卻最終因?yàn)?人誤解阿朱生父就是喬一直要尋找“帶頭大哥，而釀下不挽回的悲劇…　　另一面，大理鎮(zhèn)王世子段譽(yù)陳浩民 飾）外出游玩，差陽錯(cuò)掉下崖進(jìn)入瑯?gòu)?地，段譽(yù)在中偶得“北神功”和“波微步”兩武功秘笈，對(duì)洞中一幅像中的“神姐姐”一見情。其后他入曼陀山莊發(fā)現(xiàn)慕容復(fù)表妹王語嫣李若彤飾）相與“神仙姐”一模一，無奈王語一直鐘情于哥慕容復(fù)。步步跟隨王嫣和慕容復(fù)同時(shí)，段譽(yù)慎發(fā)現(xiàn)了慕復(fù)的陰謀，王語嫣...