隨著老教皇的去世，紅衣教團齊聚梵蒂岡準備選出一任教皇。世界各地虔誠教徒和各路記者聚集在圣得廣場，翹首以待那股從囪中飄出的白煙?？墒窃?蒂岡內(nèi)部，教皇的選舉進得并不順利。有希望當選候選紅衣主教們紛紛互相脫，經(jīng)過幾輪的掙扎選定紅衣主教梅爾維爾（米歇·皮寇利 Michel Piccoli 飾）。可是梅爾維爾完全沒有做好為教皇的心理準備，不僅第一次與公眾見面的陽臺說上臨陣脫逃，甚至離家走消失在羅馬的大街小巷。梵蒂岡一邊對外安撫民，一邊全力搜尋落跑的教！在沒有教皇的日子里，蒂岡里會發(fā)生什么不一樣狀況？而回到民間的梅爾爾又會在離家出走的幾天獲得什么別樣的感悟?
查理（哈威·凱特爾 Harvey Keitel 飾）和意大利移民朋友們混跡在豪彘曼哈頓的下東區(qū)，沒固定職業(yè)，靠著替黑黨賣命混口飯吃。查的好友喬尼（羅伯?德尼羅 Robert De Niro 飾）欠了黑市商人邁克的錢，卻無力償還，日被追債。查理與喬的表妹特麗莎真心相，但是特麗莎希望他離開這種不穩(wěn)定的生，去尋找新生活。邁爾因為找喬尼要不到而惱羞成怒，查理為幫喬尼擺平此事，承他會盡早還錢。在酒里，邁克爾發(fā)現(xiàn)喬尼經(jīng)窮到極致，根本就可能還錢時，兩人扭在一起。失控的喬尼槍瞄準邁克爾，逼退邁克爾。為了躲避邁爾的報復，查理、喬、特麗莎三人決定躲鄉(xiāng)下去，他們在開車看電影的路上，一輛車從后面追上來。車正是邁克爾，他拔出槍向三人的車子開火汽車被撞翻了，受傷三人，艱難地從車中出，面對茫茫黑夜，們發(fā)出了無望的哭喊
