克勞斯（約瑟夫·摩根）為了爭(zhēng)奪女兒霍普，咒了海莉（菲比·托金）和她的新月狼群，海只有每月月滿才能夠變人形。以利亞（丹尼?吉里斯飾）每個(gè)月滿都帶霍普去河口與海莉相。他們的姐姐芙蕾雅（莉·維可飾）重獲自由兄弟兩人正在適應(yīng)與他失散多年的大姐芙蕾雅賴?yán)颉ぞS可飾）一起生。克勞斯默許馬塞爾（爾斯·邁克爾·戴維斯）新奧爾良的掌權(quán)。瑞卡（克萊爾·霍爾特飾為了拯救科爾（納帥尼·布佐尼克飾）去了遠(yuǎn)尋找方法。戴維娜（丹爾·坎貝爾飾）坐上女的攝政王后開始貪戀權(quán)，她以幫海莉打破詛咒條件讓海莉幫她鏟除執(zhí)障礙?！　∫粋€(gè)與1919年兇殺案情相似的連環(huán)謀殺案在新奧爾良展開死者的面頰被利器割開四肢都被鋼絲懸掛呈現(xiàn)線木偶的樣子。一個(gè)從他城市剛調(diào)到新奧爾良警探威爾·金尼（Jason Dohring飾）在調(diào)查該案件，最后得到了卡米爾（莉·派飾）和文森特（Yusuf Gatewood飾）倆人的幫助，卡米爾嫌疑人鎖定為一個(gè)叫盧安的外來人口。　　盧安是始祖家族兄妹的老友了，一千年前，始祖兄妹為了躲避父親的追而四處躲藏，在追殺獵時(shí)發(fā)現(xiàn)了一位叫盧西安安德魯·里斯飾）幸存，他是附近城堡主人的丁，他以帶兄妹五人進(jìn)堡避難為交換保住了性。在盧西安的掩護(hù)下，祖?zhèn)兒芎玫娜苋肓松狭?會(huì)。城堡的主人有一雙女，特里斯坦（奧利?阿克蘭飾）與奧羅拉（貝卡·布利茲飾），始兄妹的加入改變了城堡命運(yùn)?？藙谒古c奧羅拉感情遭到了盧西安的嫉，同時(shí)也觸發(fā)了特里斯與盧西安之間的仇恨。西安、特里斯坦與奧羅分別被克勞斯、以利亞及瑞貝卡所轉(zhuǎn)化，成為始祖血脈被轉(zhuǎn)化的第一吸血鬼，由此延續(xù)了始家族中的三條血脈?！?盧西安出現(xiàn)在新奧爾良主要目的是找克勞斯報(bào)，另外兩兄妹為了以利和瑞貝卡也相繼來到了奧爾良。并且給邁克爾家族的始祖?zhèn)儙砹艘?古老的預(yù)言詛咒，預(yù)言示：“永生的吸血鬼祖克勞斯、以利亞以及瑞卡都會(huì)被殺死，他們兄一個(gè)是被敵人打敗，一是被朋友打敗，一個(gè)是家人打敗”。始祖?zhèn)冊(cè)?阻止預(yù)言的應(yīng)驗(yàn)，可始沒有成功。邁克爾森家六兄弟姐妹：芬恩中毒亡；瑞貝卡被詛咒成為一個(gè)開膛手；芙蕾雅中毒；以利亞與科爾兩人咬卻不能治愈。此時(shí)，勞斯做了一個(gè)出乎意料決定?