八路軍中由李劍領(lǐng)的利箭小分隊(duì)七名員都身懷絕技，調(diào)山西鳳城后成功端日軍彈藥車，日軍隊(duì)長清水光一對(duì)其之入骨。同時(shí)，清不滿皇協(xié)軍45旅旅長左光宗，向南京告，南京政府便派統(tǒng)叛徒現(xiàn)投靠日偽章云飛前來45旅任特派員。 李劍去接劉政委卻被暴雨所，章云飛、軍統(tǒng)殺張志、左光宗外甥林筱雨都被困于同客棧?；鞈?zhàn)中劉政被45旅副旅長陳啟抓走，章云飛被李抓回。李劍為救劉委，冒充章云飛前45旅。 　　 45旅電報(bào)員肖嫣的真實(shí)身份是重慶軍統(tǒng)秘密特工，與章云有血海情仇，她有接近“章參謀長”但李劍對(duì)她敬而遠(yuǎn)。林筱雨其實(shí)是另戰(zhàn)線的紅色特工，她的聯(lián)絡(luò)人犧牲，與李劍對(duì)彼此懷疑 　　 左光宗與清水為劉政委爭斗，劍利用此情況營救劉政委，卻是假的劉政委被清水嚴(yán)刑問，咬舌自盡，將報(bào)寫于紗布上交與劍。李劍本想撤出城，卻有新的任務(wù)—策反左光宗。溫南帶著密碼本來到城找章云飛交易，到各方爭奪，日本務(wù)琴美亦插手。南又來人，羅司令命文峰攔截，但中途變，李劍被連打兩后失蹤。 　 卓久按照李劍的安排成代參謀長，接下李的任務(wù)。李劍終于醒，原來是林筱雨了他，并將他藏于院之中。清水的妻去世，愛上林筱雨李劍傷勢(shì)初愈，便溫向南交易，在慘的爭奪中，終于得上下兩部密碼本。 　　 左光宗終于起義，但日軍劫持林雨等婦孺要挾左光投降，左老太太跳身亡，日軍被打的節(jié)敗退，鳳城解放而利箭特戰(zhàn)隊(duì)成員趕赴下一個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)，接更加艱巨的任務(wù)