夏晴、夏雨姐妹的父是我黨地下工作者。戰(zhàn)勝利時(shí)，國(guó)民黨情機(jī)關(guān)綁架了夏雨，姐從此失散。1950年代末，夏晴受組織委到香港工作。丈夫宋濤在和臺(tái)灣特務(wù)打交的過(guò)程中，被特務(wù)盯。為了安全起見(jiàn)，組上決定讓夏晴隨宋小一起回到內(nèi)地。然而經(jīng)過(guò)海關(guān)的時(shí)候，喪病狂的臺(tái)灣特務(wù)制造亂，槍殺了宋小濤。晴看著丈夫在自己懷死去，無(wú)能為力。回廣州，夏晴主動(dòng)要求公安局工作。她被派了公安局刑偵處，見(jiàn)了宋小濤當(dāng)兵時(shí)的戰(zhàn)，也在刑偵處工作的衛(wèi)明。汪衛(wèi)明得知宋濤犧牲，發(fā)誓要好好顧夏晴和她的女兒佳。宋小濤的父親，是公安局二處處長(zhǎng)，負(fù)反特工作。因?yàn)樵谝?案件中堅(jiān)持原則，被離崗位，轉(zhuǎn)到國(guó)防工326廠任保衛(wèi)處長(zhǎng)。1960年代初，夏晴調(diào)到公安局二處工作在女兒上學(xué)的幼兒園她見(jiàn)到了剛剛調(diào)來(lái)的主任何梅。何梅的音笑貌，讓夏晴覺(jué)得她可能是自己失散多年妹妹夏雨。但宋濤否了夏晴的猜想，認(rèn)為雨早已被國(guó)民黨特務(wù)殺，何梅不可能是夏的妹妹。多年共事，衛(wèi)明對(duì)夏晴產(chǎn)生了感，由于自己是宋小濤好朋友，他不能對(duì)夏表露出自己的感情。晴對(duì)汪衛(wèi)明也有好感但也因?yàn)榉N種原因，能有所表示。326廠負(fù)責(zé)研制的DH導(dǎo)彈機(jī)密被臺(tái)灣特務(wù)獲窫窳，安局領(lǐng)導(dǎo)要求立即破。夏晴在二處處長(zhǎng)周年的率領(lǐng)下，參與了敵特的斗爭(zhēng)。經(jīng)過(guò)縝偵查和分析，夏晴和己小組的同志鎖定了伏特務(wù)謝其庸和他的密據(jù)點(diǎn)，在臺(tái)灣特務(wù)來(lái)接應(yīng)的時(shí)候抓獲了務(wù)，并用計(jì)逼迫謝其自首。謝其庸投降后交代了有關(guān)自己特務(wù)動(dòng)的細(xì)節(jié)，但他拍攝DH導(dǎo)彈的機(jī)密文件膠卷，卻被另一潛伏特江曉榕帶走。汪衛(wèi)明幼兒園結(jié)識(shí)了漂亮的梅，并一發(fā)不可收拾和她談上了戀愛(ài)。夏仍隱約覺(jué)得何梅可能自己失散多年的妹妹同時(shí)，她也對(duì)汪衛(wèi)明何梅之間的感情發(fā)展到不快，但她并不能止汪衛(wèi)明和何梅。香方面?zhèn)鱽?lái)消息，認(rèn)定公安機(jī)關(guān)內(nèi)部有一個(gè)灣潛伏特務(wù)。根據(jù)種跡象分析，夏晴和二處長(zhǎng)周大年認(rèn)為汪衛(wèi)極有可能是那個(gè)潛伏特務(wù)。然而從感情上夏晴卻無(wú)法相信汪衛(wèi)是敵人。夏晴在感情理智的激烈矛盾中努尋找平衡，內(nèi)心極為苦。后來(lái)，夏晴發(fā)現(xiàn)梅同時(shí)也與一個(gè)海軍官交往，并把此事告了汪衛(wèi)明。汪衛(wèi)明果地與何梅斷絕了關(guān)系臺(tái)灣方面為了獲得膠，委派經(jīng)驗(yàn)豐富的特王柏石前往廣州接應(yīng)準(zhǔn)備取走膠卷。通過(guò)細(xì)調(diào)查和分析，夏晴定了一套超乎尋常的捕方案，最終在王柏前往妻子墓地的時(shí)候獲了王柏石，拿到了柏石藏匿的膠卷，同也逮捕了準(zhǔn)備逃往香的江曉榕。夏晴和其同志順藤摸瓜，在汪明的幫助下抓獲了潛在派出所的特務(wù)——警小侯。排除了對(duì)汪明的懷疑，夏晴終于自己多年的戰(zhàn)友坦白內(nèi)心感情，二人正式立了戀愛(ài)關(guān)系。一太洋島國(guó)特使前往廣州與我國(guó)政府秘密談判交、并與臺(tái)灣當(dāng)局?jǐn)?事宜。臺(tái)灣方面狗急墻，決定破壞此次談。臺(tái)灣高級(jí)情報(bào)人員友恒親自前往廣州，喚醒”由他訓(xùn)練并安的潛伏特務(wù)何梅，讓協(xié)助。汪衛(wèi)明受組織派，冒充潛伏在派出的敵特小侯，與特務(wù)旋。在此過(guò)程中，夏通過(guò)詢問(wèn)多年前被宋抓獲的特務(wù)梁華全，知何梅的真實(shí)身份，汪衛(wèi)明和何梅的見(jiàn)面滿擔(dān)憂?