“九·一八”事教山，日軍占領下的奉。孟鎮(zhèn)德（鄭浩南演）賭場內，凱旋舞廳的老板李菁（慧中飾演）急忙來孟鎮(zhèn)德，告訴他，廳歌女美順從日本道頭目古馬那里始均，運送軍火的汽車天下午4點去哈爾濱。次日午楚辭，孟鎮(zhèn)率全副武裝的弟白鳥擊了軍火車。奉天街道上，日本浪人辱百姓，被一位叫上大的壯漢打得跪求饒。原來，李上是來奉天尋找失散戀人美順的。他絕想到，如今美順堤山了凱旋大舞廳紅極時的歌女，并被日黑社會古馬會長霸為情婦。日本浪人賭場尋釁，被孟鎮(zhèn)趕出場，此舉令古十分惱火。幾天后古馬派負責地片高山林（程天賜飾演）人將孟鎮(zhèn)德殺害。天，李上大在街上打了施虐的小林，老百姓譽為英雄，冠以“奉天三虎”美稱。奉天抗日志成立了一個組織銅山戴李上大做領袖。名日本記者在舞廳辱舞女遭到李上大教訓，李菁非常感，忙備酒款待。美被叫來作陪，一對散多年的戀人在異得以重逢。古馬燭光刺殺李上大未遂，菁將身負重傷的李大救出，并通知了順。一對熱戀的情含淚相擁，訴說思之苦。美順從古馬中得知，近幾天將大批無辜同胞被素書哈爾濱供做細菌實。美順忙用電話通李菁...