一九三七年冬，淞滬會(huì)戰(zhàn)國(guó)黨29軍失利。日軍攻占上海即南下，南京衛(wèi)戰(zhàn)即將打響… 日軍占領(lǐng)的上海旄牛有租界區(qū)暫時(shí)控制在方國(guó)家的手中成為美、日與產(chǎn)黨、國(guó)民黨國(guó)四方暗中交的情報(bào)戰(zhàn)場(chǎng)，張的氣氛一觸發(fā)……大富豪執(zhí)中為他的大兒童寒云與洞（姬麒麟 飾）弟子?xùn)|野太郎吳毅將 飾）舉辦了一場(chǎng)盛大婚宴，這場(chǎng)聯(lián)是日本派駐中秘密情報(bào)中心老牌間諜洞井以華制華”政的產(chǎn)物。洞井收童執(zhí)中的二兒童秋林（于艷 飾），培養(yǎng)她成為雙面間……同時(shí)一宗秘的軍火交易宴會(huì)中接頭，民黨方面情報(bào)判，中了洞井“借刀殺人”計(jì)，軍火販子朗尼慘殺在童后院，軍火交的機(jī)密文件不而飛傳到延安報(bào)總部……日憲兵隊(duì)長(zhǎng)松本集高級(jí)軍官宣了最新命令；受日本軍方派中國(guó)潛伏的最特務(wù)組織“櫻小姐”的領(lǐng)導(dǎo)并撤消跟蹤繼監(jiān)視童秋林…軍事情報(bào)用密寫(xiě)成樂(lè)譜繼續(xù)遞出來(lái)，日軍資運(yùn)輸?shù)拇笈?輸船隊(duì)，在駛日本的途中突遭遇美軍潛艇伏擊。國(guó)民黨派員岳辛益叛投敵，向日軍務(wù)吳士林與湯報(bào)告懷疑……井?dāng)M定了春季蕩計(jì)劃預(yù)定以獨(dú)立第109旅作為正面進(jìn)攻力，在危急情下情報(bào)仍然傳...