大唐長安發(fā)生一起兇嬰勺，大食國使節(jié)薩羅，在樓遇害，現(xiàn)場一片狼藉狄仁杰、洪云奉旨追查卻不料遭到真兇一伙人埋伏，好友洪云也慘死個叫天煞的鐵勒人之手而作為貢品，幻涅魔蛾蟲后蛹也被天煞奪取。辦案不利，狄仁杰被武天革職查辦。一晃數(shù)倍伐剛剛稱帝的武則天一夜間，身中癲狂奇毒，懷有人下毒，于是命金吾統(tǒng)領元豐，召狄仁杰回，秘查此案。而此時的仁杰，已經(jīng)成為一個農(nóng)，每日和懷孕嬌妻為伴不曾想元豐的到來，會破生活的平靜。面對元的懇求，看破宦海沉翳鳥狄仁杰，斷然拒絕，而子卻開解丈夫，為了社安寧，天下百姓，狄仁再三猶豫，還是告別妻，和元豐秘密回京。在則天的寢室，曾經(jīng)的一女皇，形如枯槁，生命風中殘燭，讓狄仁杰頗感慨之際，元豐突然中，大發(fā)癲狂，攻擊狄赤水。在制服元豐后，狄仁在現(xiàn)場，捉住一只可疑飛蛾，于是和元豐，帶故居的實驗室，藥液檢之下，竟然發(fā)現(xiàn)，此飛是產(chǎn)自大食國的幻涅魔，也是當年，被天煞等勒人搶走的大食國貢品其蛾粉，劇毒無比，能人致幻癲狂而死，但黃獸不是完全體的幻涅魔蛾所以毒性不強，只能日月累，才能殺死目標。在二人商量下一步行動際，天煞帶著手下偷襲意欲殺人滅口，但可惜對狄仁杰、元豐，還是狽而逃。為了給武則天毒，狄仁杰帶著元豐，過亂葬崗的地道，來南山九幽城尋找精通蟲道的云妹妹---飛羽。精通蟲道的飛羽幫二人，以涅蟲王調(diào)制了魔蛾的舜藥劑。與此同時，天煞人偷襲，三人殺死天煞逃出生天，并成功將藥，帶回皇宮，給武則天下。然而，這一切其實武則天的苦肉計。原來她和鐵勒首領諾依德合，命元豐引誘狄仁杰尋飛羽，從而黃雀在后，到天底下唯一的幻涅長右，用來制造真正的完全幻涅魔蛾，以毒殺李氏親，鞏固皇位。狄仁杰飛羽以謀反罪，鋃鐺入。元豐在得知真相后，暗投明，放出了狄仁杰飛羽。三人根據(jù)元豐腳的碳粉，在洛陽的廢棄匠鋪，找到了鐵勒部的巢，卻遲了一步，諾鵸余等人已經(jīng)潛入武則天壽。從埋伏的天煞口中得，諾依德并不打算聽命則天，而是計劃背叛她殺死所有大唐皇族重臣從而里應外合，入主中。解決掉天煞后，狄仁等人偽裝成天竺國使節(jié)潛入壽誕，齊心合力，功阻止了幻涅魔蛾的羊患，挫敗了諾依德的陰謀而經(jīng)過此時，武則天也識到親情比龍椅更重要于是放棄了對付李氏的法，猶豫之下，還是放了忠君愛國的狄仁杰。是乎，狄仁杰、飛羽告元豐，踏上了回家的路