馬駿（楊群和師妹紫鳳韓湘琴）的婚之夜，他意間得知父馮驤是被黃龍（佟林）孔烈（薛漢所殺。而他師父林正海馬驥）為終這場(chǎng)恩怨，他改姓為「」，並將他養(yǎng)長(zhǎng)大。馬為報(bào)殺父之，瞞著師父山。師父得後責(zé)備紫鳳並要她下山回馬駿。馬來(lái)到孔烈經(jīng)的客棧，佯自己是富家子，並要孔備轎，打算日搭轎通過(guò)愁谷前往縣?？琢荫R上這筆橫財(cái)通在鷹愁谷佔(zhàn)為王的黃飛。當(dāng)晚，馬草木皆兵，虧紫鳳帶著劍及時(shí)趕到翌日，馬駿婦乘坐轎子到鷹愁谷，即遇上黃飛等一幫土匪雙方人馬一廝殺，黃飛和孔烈皆死馬駿夫婦的下。但殺父仇未果，在探黃宅時(shí)，知真正的殺仇人是江雷孫越）。在集的小鎮(zhèn)上他們遇到了林高手江雷三人來(lái)到郊對(duì)決，九死生裡，馬駿婦聯(lián)手殺了雷。鬼使神的他們遇上臂人朱驥，告知當(dāng)年在口把風(fēng)，砍他手臂的正他的師父林海。馬駿天交戰(zhàn)，但殺之仇不共戴。馬駿和師相約在晦暗山頂，師徒人含淚交戰(zhàn)馬駿一劍刺師父的胸口馬駿無(wú)顏面紫鳳和師母便一聲不響離開(kāi)。師母樑自盡，紫帶髮修行。馬駿聞?dòng)嵹s家中，人事非。馬駿來(lái)紫鳳修行的方，紫鳳只訴他，在這叫做「悔塵。馬駿帶著自在幫」掌人的信物出而去，一個(gè)注意，信物入了深淵。裡的晚鐘響，晚霞滿天鐘聲如夢(mèng)?