江楓和移宮的花月私奔，在上誕生一雙胞胎，戀江楓的月宮主殺二人，搶一個(gè)嬰兒無缺（謝鋒 飾）。燕南天抱另一個(gè)孩小魚兒（衛(wèi)健 飾）逃至惡魔。十八年，在移花長大的花缺，對(duì)兩宮主唯令從；而在魔島十大人庇護(hù)下人的小魚精靈機(jī)智武林盟主如云突然蹤，江別（王伯昭 飾）在黃召開盟主舉大會(huì)。魚兒為了世之謎出；花無缺師命清理林門派；如云之女心蘭（范冰 飾）追蹤父親也到黃山，人不期而。心蘭與無缺一見情。而小兒為救心，獨(dú)身混慕容府偷“火靈芝，邂逅了容愛女小女（柏雪 飾） 。東廠頭目劉害死鐵如，栽贓于容并擄走仙女，利其靈氣，煉“吸功法”。面小仙女的死，小魚悲痛欲絕誤闖毒王英會(huì)，性難保。鬼之女蘇櫻袁泉 飾）挺身救出魚兒，并身相許… 當(dāng)了皇妃的江玉燕楊雪 飾）無法忘情缺，因愛恨、嫉妒起與父親謀，鏟除有異已，掉燕南天心蘭，轉(zhuǎn)于無缺和魚兒?；?缺與小魚兩兄弟從茫茫江湖生死相搏?