四十年代的湖南西山區(qū)，土匪猖獗。沈百萬(wàn)為首的土匪率土匪血洗苗寨，龍老大及妻子活活死在神樹(shù)下，少年飛漢被老獵人石阿救出。 十年后，長(zhǎng)大成人的龍飛漢下復(fù)仇。但幾次行刺點(diǎn)被害，心愛(ài)的女也在沈百萬(wàn)的威迫成為他的七姨太。來(lái)沈百萬(wàn)已變成古縣的縣長(zhǎng)，有錢(qián)也勢(shì)。龍飛漢終于明單搶匹馬報(bào)不了殺之仇，他必須聯(lián)合多的力量，于是龍漢集合了土匪出身麻老二等一幫人占為王。然而國(guó)民黨官卻混進(jìn)山寨，企除掉龍飛漢，分化解龍飛漢率領(lǐng)的隊(duì)，我黨地下組織也樣在爭(zhēng)取這支隊(duì)伍派地下工作者暗中助，展開(kāi)一場(chǎng)“匪與“匪”的斗爭(zhēng)。飛漢深入虎穴，巧奇兵，四下設(shè)伏。后刀劈朱疤子，槍沈百萬(wàn)，率領(lǐng)自己部下奔赴抗日戰(zhàn)場(chǎng)