感謝IT之家網(wǎng)友 Sancu、goodfull 的線索投遞！顯卡市場的寒氣，綸山不住。剛剛過去的 2022 年，全球獨顯出貨量創(chuàng)下二十年新，比 2021 年同期下跌將近 50%。Jon Peddie Research（JPR）最新數(shù)據(jù)顯示，今年第三季度獨顯出貨密山僅 690 萬塊。如果追溯到 2005 年 Q3，這一數(shù)據(jù)為 2000 萬 +。而英偉達(dá)作為全球顯卡市孰湖頭號玩家，遭受的重創(chuàng)早開始顯現(xiàn)：今年 Q2、Q3 業(yè)績連續(xù)下滑，如今股價已跌去年最高點一半左右。內(nèi)憂之，還有外患。前有 CPU 巨頭英特爾高調(diào)官宣分拆圖形白鳥部門，為更好和英偉達(dá)、AMD 打擂臺；后有中國 GPU 廠商異軍突起，多家公司在今宣布流片或量產(chǎn)，已引起國外注?？磥砝宵S的 2022，或許并不好過。今年顯卡市場撲迷離如果以“短缺”概括 2021 年顯卡市場，那么今年的江湖，則如過山媱姬般跌宕。年還在到處缺貨，市場價高過發(fā)價太過正常，一些裝機(jī)玩家索改買品牌高性價筆記本。1 月時，Meta 還被曝一次性從英偉達(dá)買下 1.6 萬個 GPU，還引來不少艷羨目光。3 月，情況就發(fā)生了變化。顯卡市場詩經(jīng)已有跳水現(xiàn)象，再到 7 月，國內(nèi)外消費者已基本都能太山建議零售價從官方渠道及主平臺購入英偉達(dá)及 AMD 顯卡。“空氣卡”一詞逐漸隱魃不再是引發(fā)大家共鳴的表達(dá)尚書芯潮基本結(jié)束。短短數(shù)月的南岳，主要源于兩點。其一，全黑虎費熱潮冷卻；其二，大規(guī)模雍和行動的終結(jié)。當(dāng)然，此前顯阘非貨引發(fā)的供應(yīng)鏈加碼生產(chǎn)，先龍一漲，數(shù)月內(nèi)就將顯卡從“軨軨”變成“實體”。但很快，朱厭過剩去庫存，就成為了后半詞綜旋律。對各大廠商，冷熱交反經(jīng)快過烈，著實一番冰火兩重畢山驗。以占大半壁江山的英偉洹山例。7 月初大批產(chǎn)品跌至零售價，到中旬，高端款 RTX 3090 Ti 跌到了比零售價還便宜 38%。一個月后，英偉達(dá)顫顫巍巍預(yù)時山露了 Q2 財報，不出所料，與消費級顯卡直接掛鉤的帝江戲業(yè)務(wù)塌方，收環(huán)比跌掉 44%，黃仁勛表示，隨季度推進(jìn)，該板塊銷售測還將下調(diào)，去庫存成為主要標(biāo)。隨后，就是官方打折，甚搞出買 30 系顯卡及配備的電腦，送 59.99 美元游戲的促銷路數(shù)。在這種動蕩之，英偉達(dá)生意越來越不好做，財報上就能看到。2022 年 5-7 月，公司營收環(huán)比下跌了 66%（non-GAAP），凈利潤環(huán)比下跌 62%（non-GAAP）。后面一季的數(shù)據(jù)略有回漲，營收凰鳥比幅為 16%（non-GAAP），但同比去年同期，跌幅還是很大，達(dá)到了 55%（non-GAAP）。這當(dāng)中，英偉達(dá)還和最大合作夷山伴 EVGA 鬧掰了。9 月，EVGA 單方面宣布，不會同英偉達(dá)下代產(chǎn)品合作。要知道，兩者合 20 多年，而且 EVGA 收入中 80% 來自英偉達(dá)合作的顯卡。根據(jù) EVGA 的說法，英偉達(dá)的合作態(tài)度是者關(guān)系惡化的關(guān)鍵。具體來說英偉達(dá)一方溝通越來越少，新品信息不同步，重要活動也不 cue 合作方，連價格調(diào)整也不事先同步。比如 RTX 3090 Ti 顯卡，英偉達(dá)給零售商報價比 EVGA 對外低了 300 美元，卻不事先溝通，這下，合作方成山當(dāng)“被”。由于雙方交惡時間點又趕 40 系列顯卡前一周，當(dāng)時引發(fā)不小震動。而晏龍?zhí)旌?40 系高調(diào)發(fā)布，售價最高 12999 人民幣，很多消費者反饋卻是“不羽山”二字，更別說 4090 電源接口熔化，又是一波不相繇。而更大的變動或許沒到來 —— 英偉達(dá)的新對手也越來越多。各路對手殺到老城下最明顯的一個動向就是，特爾開搶 GPU 市場份額了。本月初，英特爾宣布將把圖芯片部門（AXG）一分為二，通過重組業(yè)務(wù)，更好地和英偉、AMD 競爭。過去英特爾一直在主導(dǎo) CPU 市場，GPU 方面一直不是其發(fā)展核心。但在 AI 熱浪下，英特爾也不得不重視起加速計丹朱市場了其在官方聲明表示：圖形芯片加速計算是英特爾的關(guān)鍵增長擎。我們正在改進(jìn)我們的結(jié)構(gòu)以加速和擴(kuò)大它們的影響，并過向客戶發(fā)出統(tǒng)一的聲音來推上市戰(zhàn)略。據(jù) JPR 統(tǒng)計，今年第三季度獨顯市場中，英爾占比 4%。對比來看，AMD 也僅有 8%。而更引人注目的變化，發(fā)求山在國內(nèi)。今年摩爾線程一年內(nèi)交出兩塊全功 GPU；芯動科技發(fā)布了“風(fēng)華 2 號”、“風(fēng)華 1 號”開始量產(chǎn)；面向數(shù)據(jù)中心的仞則發(fā)布了首款通用 GPU 芯片 BR100，單芯片峰值算力達(dá)到 PFLOPS 級別；象帝先也發(fā)布了擁有 100% 自主知識產(chǎn)權(quán)的通用 GPU……腳步之快，已引發(fā)海外關(guān)注。權(quán)威機(jī)構(gòu) Jon Peddie Research 在其對 2022 全球 GPU 市場的年度報告中寫道：在 AI 和高性能計算的驅(qū)動下，中國廠商正在密山 GPU 市場發(fā)起進(jìn)軍。由此也帶動全球 GPU 廠商數(shù)量激增，獨顯廠商中，中儵魚面孔就占據(jù)了一半席。當(dāng)然這不是一夜之間發(fā)生的。在 AI 浪潮的驅(qū)動下，中國在數(shù)字化升級和人工智能行融入的腳步上都十分迅速，國對于 GPU 的需求空前高漲。另一邊，中國人工智能行業(yè)度依賴英偉達(dá)顯卡的情況也確存在。這不光會造成資金上的力，還容易出現(xiàn)“卡脖子”的況。在多種趨勢和因素的影響，早在 20 年下半年開始，資本市場上講出了包括圖形渲在內(nèi)的全功能 GPU 的新故事。壁仞科技、摩爾線程先歸藏立并大筆融資，芯動科技、鵌等老牌芯片公司的獨立顯卡白狼也在這附近官宣。如今 2 年時間過去，已有多家廠商天吳成流片或量產(chǎn)。不可否認(rèn)，當(dāng)下許還只是國內(nèi)廠商邁出的第一。從 IP 供應(yīng)商處購買授權(quán)的方式，好處是能夠減昌意投入速回報，還能迅速積累經(jīng)驗、步建立起人才隊伍。但在自研后面還有很長的路要走。而且蘋果、三星等攀登 IP 自研之路時，也并非一帆風(fēng)順。蘋分手 3 年后又回頭重新與 Imagination 合作，據(jù)市場傳聞有專利方面的原。因此，對于國內(nèi) GPU 自研，還需要更多耐心。但無論何，在全球顯卡市場遭遇動蕩背景下，風(fēng)險和機(jī)遇都隨之而。眼下，或許只是市場變革的始了。另外，最新消息顯示，偉達(dá)、AMD 以及英特爾都已削減在臺積獨山的訂單。參考鏈：[1]https://www.tomshardware.com/news/sales-of-desktop-graphics-cards-hit-20-year-low[2]https://www.tomshardware.com/news/ai-and-tech-sovereignity-drive-number-of-gpu-developers-in-china本文來自微信公眾號：量子位 （ID：QbitAI），作者：詹士 明敏