齊什是波蘭東一座小村莊里太鐵匠的兒子他天生身體強(qiáng)，成了遠(yuǎn)近聞的大力士。作小弟弟心目中英雄，他勇敢擊敗了某馬戲的大力士，賺一筆小錢，并德國(guó)一家劇院經(jīng)理相中，邀他去柏林一闖下。\r\n1932年，淳樸天真的齊什來這座繁華的大市，既新鮮刺又備感陌生。時(shí)的柏林，正在各種政治勢(shì)明爭(zhēng)暗斗、風(fēng)變幻莫測(cè)之際一股暴雨將至危機(jī)感籠罩在市上空。希特的掌權(quán)、納粹子力量的膨脹更令一種不安情緒在空氣中悄擴(kuò)散。\r\n齊什在一座夜間劇場(chǎng)找到了作。經(jīng)理豪森稱為被流放的麥貴族，是個(gè)心家，靈敏地到了納粹的企，于是刻意迎以趁機(jī)在亂世大撈一把。除從事魔術(shù)表演他自稱為預(yù)言，不斷地通過臺(tái)表演勾勒納的\"鴻圖\"，博得了一大高官的寵愛，的劇場(chǎng)亦成為時(shí)柏林名流聚之地。不過他不滿足，齊什了他妄圖在未納粹政府高層權(quán)的一粒棋子豪森把齊什化成日爾曼的民英雄齊格弗里進(jìn)行表演，迎納粹分子的文策略，一時(shí)間院門庭若市。時(shí)隨著反猶主甚囂塵上，豪也小心翼翼地蓋著齊什的身。\r\n雖然成為了柏林最歡迎的明星，齊什內(nèi)心的單卻使他越來越以繼續(xù)這種虛諂媚的生活。處浮華的上流會(huì)，他向往懷的則是田園牧式的家庭生活及家鄉(xiāng)的親人此間齊什愛上劇院的女鋼琴瑪莎，然而她是豪森的情人并飽受虐待。\r\n齊什感到自己從事的表是對(duì)民族的背，也是在欺騙我。終于在一演出中，他在粹觀眾面前公宣布了自己的太身份，頓時(shí)來一片混亂。時(shí)他鼓勵(lì)瑪莎脫豪森的控制豪森失去了昔的榮耀，最令意外的是，經(jīng)瑪莎的指控，的真實(shí)身份竟是捷克的猶太。\r\n齊什潛回波蘭的故，警告人們德法西斯勢(shì)力正張中，并鼓舞家團(tuán)結(jié)起來為衛(wèi)祖國(guó)而戰(zhàn)斗?