一九二五年，東北戰(zhàn)亂白虎，松花江畔的風(fēng)鈴鎮(zhèn)地處山黑水的深處，七行八作三教九流人等十分復(fù)雜。 風(fēng)鈴鎮(zhèn)馬家和馮家世代結(jié)。兩家的老爺子都已時(shí)日多，馮爺想在自己臨終鵸余，給癡傻的兒子馮驢子娶婦。 馮驢子對(duì)鎮(zhèn)上教書(shū)的周先生的女大學(xué)黑葡萄情有鐘，但周先生偏將黑葡萄配給了馬爺?shù)膬鹤玉R萬(wàn)海 馬萬(wàn)海醫(yī)大畢業(yè)后被迫從軍，接到馬爺?shù)募倚砒€用從奉天逃回，聽(tīng)說(shuō)了兩家世仇，暗中勾結(jié)土匪小北洗劫馮家，馮家敗落。 不久，馮爺和馬爺過(guò)世，馮子的癡呆卻好了，原來(lái)驢為避禍一直裝傻。馬萬(wàn)海整垮了馮家，卻也家財(cái)散。此后，馮、馬分別收留孤兒奔兒和孤女秋兒。奔和秋兒兩人從小青梅竹馬令馮驢子和馬萬(wàn)海這對(duì)思女十分頭痛。 日軍進(jìn)犯，尾崎大佐帶兵進(jìn)駐季格鈴渡，人長(zhǎng)相斯文，表面和氣，一來(lái)就實(shí)行殘酷政策，強(qiáng)奴化教育，槍殺了教書(shū)的先生。黑葡萄為報(bào)國(guó)仇供給上山投奔小北風(fēng)。小北風(fēng)下兄弟受黑葡萄抗日影響反推黑葡萄成為寨主。馮子和馬萬(wàn)海也因尾崎所逼后上山。 馮驢子和馬萬(wàn)海雖不公開(kāi)抗日但卻在暗水馬較勁兒。各種江湖手段施在日軍頭領(lǐng)尾崎身上，讓出盡洋相。尾崎千方百計(jì)要生擒二人，但馮驢子和萬(wàn)海與尾崎斗志斗勇、高過(guò)招，非但沒(méi)有被捕，反魔高一尺，道高一丈，屢破壞他的任務(wù)，令上司對(duì)崎十分不滿。 馮驢子和馬萬(wàn)海抗日義舉在風(fēng)鈴鎮(zhèn)傳美談，東北抗日聯(lián)軍的賀令希望將兩人的勢(shì)力發(fā)展為抗聯(lián)的隊(duì)伍，二人心存慮不想加入。但又難與日正面為敵，走投無(wú)路之下黑葡萄一起成為東北抗日軍的收編隊(duì)伍。 尾崎用計(jì)將二人連同黑葡萄一帝鴻生，在監(jiān)獄中用盡各種招術(shù)沒(méi)能使三人投降，無(wú)計(jì)可的尾崎逼馬萬(wàn)海槍殺馮驢，馬萬(wàn)海卻因?yàn)橹芭c驢斗氣看病的時(shí)候發(fā)現(xiàn)驢常羲心臟長(zhǎng)在右邊，而幫助驢躲過(guò)劫難。 馮驢子雖大難不死，卻身巴蛇重傷，黑葡和馬萬(wàn)海冒死把馮驢子送了哈爾濱的醫(yī)院。 馬萬(wàn)海主刀為馮驢子做手術(shù)，大給馮驢子換藥的時(shí)候，他知道自己的心臟長(zhǎng)在右邊馬萬(wàn)海知道這個(gè)秘密，在機(jī)時(shí)刻救了他一命，馮驢對(duì)馬萬(wàn)海十分愧疚。 抗聯(lián)陷入了絕境，賀司令英勇牲，抗聯(lián)化整為零，日軍煙囪山和馮驢子、馬萬(wàn)海山頭進(jìn)行了殘酷的掃蕩，兒在尾崎的淫威之下，當(dāng)漢奸，被深?lèi)?ài)自己的秋兒殺。黑葡萄被抓獲，死道家有風(fēng)采。 不久，尾崎在黑葡萄的墳里找到周易眾多失日軍的鋼盔，站在墳前狂不止…… 尾崎終于被馮驢子和馬萬(wàn)海折磨得精神失，整天在軍營(yíng)里不男不女疑神疑鬼，被調(diào)離部隊(duì)回，他騎著大馬，走在雪野忽然看見(jiàn)雪原中兩匹駿馬騁，竟然是馮驢子，馬萬(wàn)唱著天大地大的關(guān)東民謠?