本劇根據(jù)亞瑟王與魔師梅林的故事改編，BBC威爾士電視臺(tái)與Shine影視公司共同出品?！∫捉?jīng)烏瑟國(guó)的養(yǎng)女莫根娜漸漸發(fā)了自身所蘊(yùn)藏的強(qiáng)大量，為了逃避烏瑟屠魔法師的暴行而私自尋求古老宗教的幫助由于同母異父的姐姐高斯的出現(xiàn)，二人便手共同打擊卡美洛王。梅林（科林·摩根 Colin Morgan 飾）發(fā)現(xiàn)了莫根娜的異變，便企由于阻她的行動(dòng)，為了拯救國(guó)梅林迫不得已用毒害死莫根娜，在關(guān)鍵刻，莫高斯把奄奄一的莫根娜給帶走了。次幫助梅林的巨龍以不及待的要求梅林來(lái)它重獲自由，終究梅還是斬?cái)嗔司o鎖巨龍鎖鏈。巨龍也終究反卡美洛王國(guó)，最終梅收服了巨龍成為了降者?