丐幫幫主喬峰（黃日韓流飾英雄蓋世、義薄云天，與王后裔慕容復(fù)（張國(guó)強(qiáng)飾并稱“北喬峰，南慕容”時(shí)值江湖上突發(fā)多起命案喬峰在幫助慕容復(fù)洗役山嫌的同時(shí)，卻不想被丐幫的謀黨揭發(fā)了自己的身世之，更因此被逐出丐幫。喬在追尋江湖命案和自己身之謎時(shí)，與慕容復(fù)的夔女朱（劉錦玲飾）患難見真，結(jié)下共度一生的盟約，最終因?yàn)閮扇苏`解阿朱的父就是喬峰一直要尋找的帶頭大哥”，而釀下九鳳可回的悲劇……另一方面，理鎮(zhèn)南王世子段譽(yù)（陳浩飾）外出游玩，陰差陽(yáng)錯(cuò)下懸崖進(jìn)入瑯?gòu)指５兀?在洞中偶得“北冥神荀子”“凌波微步”兩部武功秘，也對(duì)洞中一幅畫像中的神仙姐姐”一見鐘情。其他闖入曼陀山莊，發(fā)現(xiàn)慕復(fù)的表妹王語(yǔ)嫣（李朱蛾彤）長(zhǎng)相與“神仙姐姐”一一樣，無奈王語(yǔ)嫣一直鐘于表哥慕容復(fù)。在步步跟王語(yǔ)嫣和慕容復(fù)的同時(shí)，譽(yù)不慎發(fā)現(xiàn)了慕容復(fù)臺(tái)璽陰，而王語(yǔ)嫣也逐漸被段譽(yù)深情所打動(dòng)。與此同時(shí)，林寺小沙彌虛竹（樊少皇）偶遇了遭仇家追殺受了傷的天山童姥，善良詞綜虛背著童姥一起逃難，更演了一段武林奇遇…?