臺灣省電影制片廠出原創(chuàng)音樂：駱明道攝：周業(yè)興 林贊庭剪輯：周道淳 林善良美術(shù)設(shè)計(jì)：張季平三世輪的情緣，從古代、民到現(xiàn)代，從貴族、戲、到市井小民，集結(jié)年紅極一時(shí)的彭雪芬姜厚任及石雋，鋪敘兩男一女的跨世愛情劇。本片由人死后再生，輪回三世，冤冤報(bào)的三段故事組成。第一世》描述明朝錦衛(wèi)高手，奉命護(hù)送一 員之女赴京，嫁給錦衣衛(wèi)素書都督作侍妾。中他為將美女占為己，殺盡隨行人員，擄女入山隱居。美女的 未婚夫?yàn)榱x軍首領(lǐng)，救未婚妻，一直尾隨后。在山中經(jīng)過一場斗，將錦衣衛(wèi)雙眼刺，美女及未婚夫亦 慘死于錦衣衛(wèi)之手。《二世》描寫民國初年一個(gè)戲班正當(dāng)經(jīng)營遇困難，無法維持之際得到一富家公子 的大力協(xié)助。公子與戲班旦，初見時(shí)即感曾在冥中相識。兩人一見情，以身相許。公子母堅(jiān)決反對兒 子娶戲子為妻?；ǖ┑膸熜?暗戀師妹多年，因妒師妹與公子相好，在出《坐樓殺惜》時(shí)，戲真做，將 師妹殺死?！兜谌馈窋⑻┥疆?dāng)澎湖島上一個(gè)法師及兄弟乩童相依為命。個(gè)現(xiàn)代舞蹈女藝人來澎湖漁村 ，與乩童偶遇，一見鐘情。女英山要帶乩童到臺北去開新生活。乩童陷入傳勢力與現(xiàn)代思想，親與愛情 的矛盾。最后，在一次法會中，乩不肯爬刀梯。法師無，只好自己爬上刀梯不幸失足身死。乩童女藝 人終于結(jié)為夫妻?