一九三七年冬季淞滬會戰(zhàn)國民黨29軍失利。日軍攻占上海立即南下南京保衛(wèi)戰(zhàn)即將響…… 日軍占領(lǐng)的上海只有租界區(qū)暫時控制在西國家的手中，成美、日與共產(chǎn)黨國民黨三國四方中交手的情報戰(zhàn)，緊張的氣氛一即發(fā)…… 　　大富豪童執(zhí)中為他大女兒童寒云與井（姬麒麟 飾）弟子?xùn)|野太郎（毅將 飾）舉辦了一場盛大的婚宴這場聯(lián)姻是日本駐中國秘密情報心的老牌間諜洞“以華制華”政的產(chǎn)物。洞井也童執(zhí)中的二女兒秋林（于承艷 飾），培養(yǎng)她成為面間諜…… 　　同時一宗神秘的火交易在宴會中頭，國民黨方面報誤判，中了洞的“借刀殺人”計，軍火販子羅尼慘殺在童府后，軍火交易的機文件不翼而飛傳延安情報總部… 　　日軍憲兵隊長松本召集高級官宣布了最新命；接受日本軍方在中國潛伏的最特務(wù)組織“櫻花姐”的領(lǐng)導(dǎo)，并消跟蹤繼續(xù)監(jiān)視秋林…… 　　軍事情報用密碼寫樂譜繼續(xù)傳遞出，日軍物資運輸大批運輸船隊，駛往日本的途中然遭遇美軍潛艇伏擊。國民黨特員岳辛益叛變投，向日軍特務(wù)吳林與湯慧報告懷……　　洞井擬了春季掃蕩計劃定以偽獨立第109旅作為正面進攻主力，在危急情下情報仍然傳遞出來…… 　　109旅陣前起義，對日軍發(fā)起突襲擊破日軍防線成地與太湖游擊隊合…… 　　大富豪童執(zhí)中，經(jīng)常一些令人不解的動，他的目的何？……而南洋富唐義山（孫興 飾）的背后，更有秘的“黃浦江1號”和“黃浦江2號”……日軍間諜野太郎的真實身也同樣令人難以斷……神秘“櫻”組織給勝利帶了更多的不可預(yù)…?