春秋末年，吳國和越國因爭結(jié)下仇怨。吳王夫差為報(bào)仇，在伍子胥的輔佐下夜勤兵。得意之時(shí)的勾踐成“王者之劍”，欲滅吳而后快。不想，夫差已攻“劍廬”，伍子胥領(lǐng)兵已過大江。勾踐大敗。大兵境，越國危在旦夕，范蠡出降吳的主張。為保留一復(fù)國的機(jī)會，勾踐接受了蠡的意見，降吳為奴。勾從此為吳王養(yǎng)馬、拉車，了復(fù)國的大志受盡屈辱。且偷生中，默默等待著。子胥認(rèn)為不殺勾踐必留后，夫差卻不以為然，一個國的奴隸，是翻不起什么浪來的。太宰伯噽向夫差上越女西施。在伯噽府，差見到了美麗絕倫的西施為她的美貌所傾倒。伍子勸說吳王，切不可相信勾。但勾踐的謹(jǐn)慎行事，使吳王漸漸地放松了警惕，子胥的所有諫言也被他當(dāng)耳旁之風(fēng)。勾踐和范蠡在中逐漸得到了轉(zhuǎn)機(jī)，并被差準(zhǔn)予回越國?；貒蠊?仍然謹(jǐn)慎從事，一點(diǎn)一滴積蓄力量，休養(yǎng)生息。伍胥一再阻攔意欲北進(jìn)做霸的吳王，最終卻被夫差賜。吳國實(shí)力頓時(shí)削弱。勾終于得到了機(jī)會，舉兵復(fù)。姑蘇破城之日，勾踐率軍在伍子胥自刎之地向其敬。敗于勾踐之手的夫差拔劍自刎。越王勾踐，終歷經(jīng)十?dāng)?shù)年的臥薪嘗膽、光養(yǎng)晦、勵精圖治，實(shí)現(xiàn)復(fù)國的宏愿?