依傍大海的美麗鎮(zhèn)恒春上，音樂想在臺北遭受打的年輕人阿嘉（逸臣）冷眼旁觀一切。雖在民代席后父的幫忙下了代班郵差，信和郵包卻被他亂在房間，而對一寄自日本的無法至的郵包，他也按老郵差茂伯（宗仁）的吩咐將退回，而是私自閱查看：里面除張泛黃的少女照，是幾封寫于60年前的信件。其日本在二戰(zhàn)中戰(zhàn)，在臺日籍教師中孝介）隨日軍退時遺棄了相約奔的女友，歸日中，他將愛意和意化為文字，但件直到去世才被女兒代為寄出。臺灣留學(xué)、工作日本女孩友子（中千繪）有心成模特，卻被認(rèn)為象過時只能做負(fù)日本超級“療傷手”中孝介（中介）在恒春的演事宜的公關(guān)。按例，中孝介演出前會有樂團(tuán)暖場友子原本聯(lián)絡(luò)了本某樂團(tuán)，但民堅持用本地樂團(tuán)友子無奈與包括嘉在內(nèi)的幾個年、工作、個性都較大差異的當(dāng)?shù)?樂愛好者——因外事件失掉幸福活的交警（民雄、暗戀老板娘的店伙計水蛙（夾小應(yīng)）、早熟的女生大大（麥子等——成了工作檔。由于阿嘉之的幾人全無舞臺演經(jīng)驗，臨時組的樂團(tuán)時有矛盾生，友子常被氣火冒三丈，最有驗的阿嘉氣她最。屢有調(diào)整的樂成員——茂伯、售客家小米酒的拉桑（馬念先）后取代貝斯手加樂團(tuán)，一直不順排練，中孝介來的日子越來越近對阿嘉徹底失望友子決定放棄在的工作回日本，兩人已在摩擦中出感情。不久友在阿嘉房間看到些60年前的信件，完全被美麗的情故事打動，叮阿嘉一定要將信送至當(dāng)事人手中雙方雖沒開口表，但愛情的力量疑是巨大的，阿因為友子重新?lián)?了追求音樂夢想勇氣。中孝介演即將開始之時，件主人的地址被到，阿嘉也被友告知她已接到日唱片公司的工作約?