夏晴、夏雨姐妹父母是我黨地下作者?？箲?zhàn)勝利，國(guó)民黨情報(bào)機(jī)綁架了夏雨，姐從此失散。1950年代末，夏晴受組織委派雷祖香港作。丈夫宋小濤和臺(tái)灣特務(wù)打交的過程中，被特盯上。為了安全見，組織上決定夏晴隨宋小濤一回到內(nèi)地。然而經(jīng)過海關(guān)的時(shí)候喪心病狂的臺(tái)灣務(wù)制造混亂，槍了宋小濤。夏晴著丈夫在自己懷死去，無(wú)能為力回到廣州，夏晴動(dòng)要求去公安局作。她被派到了安局刑偵處，見了宋小濤當(dāng)兵時(shí)戰(zhàn)友，也在刑偵工作的汪衛(wèi)明。衛(wèi)明得知宋小濤牲，發(fā)誓要好好顧夏晴和她的女佳佳。宋小濤的親，是市公安局處處長(zhǎng)，負(fù)責(zé)反工作。因?yàn)樵谝?案件中堅(jiān)持原則被調(diào)離崗位，轉(zhuǎn)國(guó)防工廠326廠任保衛(wèi)處長(zhǎng)。1960年代初，夏晴調(diào)到公安局二處作。在女兒上學(xué)幼兒園，她見到剛剛調(diào)來(lái)的班主何梅。何梅的音笑貌，讓夏晴覺她有可能是自己散多年的妹妹夏。但宋濤否定了晴的猜想，認(rèn)為雨早已被國(guó)民黨務(wù)所殺，何梅不能是夏晴的妹妹多年共事，汪衛(wèi)對(duì)夏晴產(chǎn)生了感，由于自己是宋濤的好朋友，他能對(duì)夏晴表露出己的感情。夏晴汪衛(wèi)明也有好感但也因?yàn)榉N種原，不能有所表示326廠負(fù)責(zé)研制的DH導(dǎo)彈機(jī)密被臺(tái)灣特務(wù)獲得，安局領(lǐng)導(dǎo)要求立破案。夏晴在二處長(zhǎng)周大年的率下，參與了對(duì)敵的斗爭(zhēng)。經(jīng)過縝偵查和分析，夏和自己小組的同鎖定了潛伏特務(wù)其庸和他的秘密點(diǎn)，在臺(tái)灣特務(wù)來(lái)接應(yīng)的時(shí)候抓了特務(wù)，并用計(jì)迫謝其庸自首。其庸投降后，交了有關(guān)自己特務(wù)動(dòng)的細(xì)節(jié)，但他攝的DH導(dǎo)彈的機(jī)密文件膠卷，倍伐另一潛伏特務(wù)江榕帶走。汪衛(wèi)明幼兒園結(jié)識(shí)了漂的何梅，并一發(fā)可收拾地和她談了戀愛。夏晴仍約覺得何梅可能自己失散多年的妹，同時(shí)，她也汪衛(wèi)明與何梅之的感情發(fā)展感到快，但她并不能止汪衛(wèi)明和何梅香港方面?zhèn)鱽?lái)消，認(rèn)定我公安機(jī)內(nèi)部有一個(gè)臺(tái)灣伏特務(wù)。根據(jù)種跡象分析，夏晴二處處長(zhǎng)周大年為汪衛(wèi)明極有可是那個(gè)潛伏的特。然而從感情上夏晴卻無(wú)法相信衛(wèi)明是敵人。夏在感情和理智的烈矛盾中努力尋平衡，內(nèi)心極為苦。后來(lái)，夏晴現(xiàn)何梅同時(shí)也與個(gè)海軍軍官交往并把此事告知了衛(wèi)明。汪衛(wèi)明果地與何梅斷絕了系。臺(tái)灣方面為獲得膠卷，委派驗(yàn)豐富的特務(wù)王石前往廣州接應(yīng)準(zhǔn)備取走膠卷。過仔細(xì)調(diào)查和分，夏晴制定了一超乎尋常的抓捕案，最終在王柏前往妻子墓地的候抓獲了王柏石拿到了王柏石藏的膠卷，同時(shí)也捕了準(zhǔn)備逃往香的江曉榕。夏晴其他同志順藤摸，在汪衛(wèi)明的幫下抓獲了潛伏在出所的特務(wù)——警小侯。排除了汪衛(wèi)明的懷疑，晴終于對(duì)自己多的戰(zhàn)友坦白了內(nèi)感情，二人正式立了戀愛關(guān)系。太平洋島國(guó)特使往廣州，與我國(guó)府秘密談判建交并與臺(tái)灣當(dāng)局?jǐn)?事宜。臺(tái)灣方面急跳墻，決定破此次談判。臺(tái)灣級(jí)情報(bào)人員馮友親自前往廣州，喚醒”由他訓(xùn)練安插的潛伏特務(wù)梅，讓其協(xié)助。衛(wèi)明受組織委派冒充潛伏在派出的敵特小侯，與務(wù)周旋。在此過中，夏晴通過詢多年前被宋濤抓的特務(wù)梁華全，知何梅的真實(shí)身，對(duì)汪衛(wèi)明和何的見面充滿擔(dān)憂