丐幫幫主喬（黃日華飾英雄蓋世、薄云天，與王后裔慕容（張國強飾并稱“北喬，南慕容”時值江湖上發(fā)多起命案喬峰在幫助容復(fù)洗刷嫌的同時，卻想被丐幫的謀黨揭發(fā)了己的身世之，更因此被出丐幫。喬在追尋江湖案和自己身之謎時，與容復(fù)的婢女朱（劉錦玲）患難見真，結(jié)下共度生的盟約，最終因為兩誤解阿朱的父就是喬峰直要尋找的帶頭大哥”而釀下不可回的悲劇…另一方面，理鎮(zhèn)南王世段譽（陳浩飾）外出游，陰差陽錯下懸崖進(jìn)入嬛福地，段在洞中偶得北冥神功”“凌波微步兩部武功秘，也對洞中幅畫像中的神仙姐姐”見鐘情。其他闖入曼陀莊，發(fā)現(xiàn)慕復(fù)的表妹王嫣（李若彤）長相與“仙姐姐”一一樣，無奈語嫣一直鐘于表哥慕容。在步步跟王語嫣和慕復(fù)的同時，譽不慎發(fā)現(xiàn)慕容復(fù)的陰，而王語嫣逐漸被段譽深情所打動與此同時，林寺小沙彌竹（樊少皇）偶遇了遭家追殺受了傷的天山童，善良的虛背著童姥一逃難，更演了一段武林遇…?