一九二五年，北戰(zhàn)亂剛停，花江畔的風鈴地處白山黑水深處，七行八、三教九流人十分復雜。 風鈴鎮(zhèn)馬家和馮世代結(jié)怨。兩的老爺子都已日無多，馮爺在自己臨終之，給癡傻的兒馮驢子娶媳婦 馮驢子對鎮(zhèn)上教書的周先生女兒黑葡萄情獨鐘，但周先偏將黑葡萄許給了馬爺?shù)膬?馬萬海。 馬萬海醫(yī)大畢業(yè)后迫從軍，接到爺?shù)募倚?，?從奉天逃回，說了兩家的世，暗中勾結(jié)土小北風洗劫馮，馮家敗落。 不久，馮爺和爺過世，馮驢的癡呆卻好了原來驢子為避一直裝傻。馬海雖整垮了馮，卻也家財散。此后，馮、分別收留了孤奔兒和孤女秋。奔兒和秋兒人從小青梅竹，令馮驢子和萬海這對冤家分頭痛。 日軍進犯，尾崎大帶兵進駐風鈴，此人長相斯，表面和氣，一來就實行殘政策，強行奴教育，槍殺了書的周先生。葡萄為報國仇恨上山投奔小風。小北風手兄弟受黑葡萄日影響，反推葡萄成為寨主馮驢子和馬萬也因尾崎所逼后上山。 馮驢子和馬萬海雖公開抗日但卻暗地里較勁兒各種江湖手段加在日軍頭領(lǐng)崎身上，讓其盡洋相。尾崎方百計想要生二人，但馮驢和馬萬海與尾斗志斗勇、高過招，非但沒被捕，反而魔一尺，道高一，屢次破壞他任務，令上司尾崎十分不滿 馮驢子和馬萬海抗日義舉在鈴鎮(zhèn)傳為美談東北抗日聯(lián)軍賀司令希望將人的勢力發(fā)展為抗聯(lián)的隊伍二人心存疑慮想加入。但又與日軍正面為，走投無路之和黑葡萄一起為東北抗日聯(lián)的收編隊伍。 尾崎用計將二連同黑葡萄一生擒，在監(jiān)獄用盡各種招術(shù)沒能使三人投，無計可施的崎逼馬萬海槍馮驢子，馬萬卻因為之前與子斗氣看病的候發(fā)現(xiàn)驢子的臟長在右邊，幫助驢子躲過難。 馮驢子雖大難不死，卻受重傷，黑葡和馬萬海冒死馮驢子送到了爾濱的醫(yī)院。 馬萬海主刀為驢子做手術(shù)，夫給馮驢子換的時候，他才道自己的心臟在右邊，馬萬知道這個秘密在危機時刻救他一命，馮驢對馬萬海十分疚。 抗聯(lián)陷入了絕境，賀司英勇犧牲，抗化整為零，日對煙囪山和馮子、馬萬海的頭進行了殘酷掃蕩，奔兒在崎的淫威之下當了漢奸，被愛自己的秋兒殺。黑葡萄被獲，死得很有采。 不久，尾崎在黑葡萄的里找到了眾多蹤日軍的鋼盔站在墳前狂笑止…… 尾崎終于被馮驢子和萬海折磨得精失常，整天在營里不男不女疑神疑鬼，被離部隊回國，騎著大馬，走雪野，忽然看雪原中兩匹駿馳騁，竟然是驢子，馬萬海著天大地大的東民謠…?