公元1903年（光緒二十九年，清朝駐大使裕庚將任滿回，府上一繁忙。裕的大女兒齡最后一流連在客的屏風后—就是在里，她常聽著父親各位政要談話，從真的女孩變成了一有見地的女?！　?天，她意地發(fā)現(xiàn)，親在臨行和一位不常的客人行了坦率對話，而位客人竟朝廷在四通緝的孫山！裕庚訴德齡，和孫中山成為朋友是因為孫他一樣，一顆赤子心。他鼓德齡，在禧已經(jīng)宣實行新政時刻回國是報效國的良機。齡充滿了國的激情同時她也父親達成默契，孫山的來訪為他們之永遠的秘。裕庚的女兒容齡愛舞蹈，對落后的朝懷著恐的心理。一個雨夜她悄悄地床下拉出己的小皮，準備出，而德齡站在了她面前……　豪華的輪上，德姐妹再次望她們成并深受其化滋養(yǎng)的黎，不禁然淚下。庚鼓勵她，在一個展中的地，才更能現(xiàn)自我的值。美國名珠寶商米夫人和子凱文也海輪上，個被追蹤中國中年闖進了客向他們求。他們出直覺，相他是一個人。在他的幫助下中年人順脫險。等離去之后凱文從報上知道，來他就是赫有名的有為。輪的化妝舞上，凱文德齡相遇他們聊得投機。一外國富商辱華人侍，他們和齡的哥哥齡及容齡起互相配，巧妙地罰了富商舞會大亂…　　互吸引的凱和德齡終卸下了面，露出他年輕真誠貌的臉。而德齡告凱文，他也許永遠會再見面。下船的候，凱文遠地看到齡上了裕的轎子，開始明白原來德齡是大清公的女兒，的身份將他們愛情障礙?