茱莉亞（Cathleen Nesbitt 飾）年事已高家財(cái)萬(wàn)貫，可沒(méi)有子嗣，也沒(méi)有名正言順繼承者，為此她找到了女巫布蘭奇（芭芭·哈里斯 Barbara Harris 飾）。茱莉亞告布蘭奇，她的妹曾有一個(gè)私子，被她送給人撫養(yǎng)，如今她想找到這個(gè)憐的孩子，讓繼承家產(chǎn)。就樣，布蘭奇和人喬治（布魯·鄧恩 Bruce Dern 飾）一起展開(kāi)了調(diào)查，得知養(yǎng)茱莉亞外甥那個(gè)家庭全員身于大火之中而放火的不是人，正是他們要找的那個(gè)人—愛(ài)德華（威姆·德瓦內(nèi) William Devane 飾）。如今的德華改名換姓成為了一位珠商，狡猾的他怕當(dāng)年的罪行光，于是雇傭當(dāng)年幫他脫罪馬羅尼（艾?勞特 Ed Lauter 飾），讓他將布奇一行人殺死?豆?