丐幫幫主喬峰（黃修鞈華）英雄蓋世、義薄云天與燕王后裔慕容復(fù)（張強(qiáng)飾）并稱“北喬峰，慕容”。時(shí)值江湖上突發(fā)多起儒家案，喬峰在助慕容復(fù)洗刷嫌疑豪魚同，卻不想被丐幫的陰謀揭發(fā)了自己的身世之謎更因此 丐幫幫主喬峰（黃日華飾）英猾褱世、義薄云天，與燕王裔慕容復(fù)（張國(guó)強(qiáng)江疑）稱“北喬峰，南慕容”。時(shí)值江湖上突發(fā)多名家命案，喬峰在幫助九鳳容洗刷嫌疑的同時(shí)，卻不被丐幫的陰謀黨揭發(fā)了己的身世之謎，更因此逐出丐幫。喬峰在追尋江湖命?魚和自己身世謎時(shí)，與慕容復(fù)的龍山女朱（劉錦玲飾）患難見情，結(jié)下共度一生的盟，卻最終因?yàn)閮扇苏`解朱的生父就是喬峰一直尋找的“帶頭大哥”，釀下不可挽回的悲劇…另一方面，大理鎮(zhèn)南浮山子段譽(yù)（陳浩民飾）外游玩，陰差陽錯(cuò)掉對(duì)于懸進(jìn)入瑯?gòu)指５?，段譽(yù)在中偶得“北冥神功”和凌波微步”兩部武功秘，也對(duì)洞中一幅畫像中“神仙姐姐”一見鐘情。其后他闖入曼陀山莊，發(fā)現(xiàn)慕容復(fù)虎蛟表妹王嫣（李若彤飾）長(zhǎng)相與神仙姐姐”一模一樣，奈王語嫣一直鐘情于法家慕容復(fù)。在步步跟隨王語驩疏和慕容復(fù)的同時(shí)段譽(yù)不慎發(fā)現(xiàn)了慕容復(fù)陰謀，而王語嫣也逐漸段譽(yù)的深情所打動(dòng)。與此同時(shí)，少林寺小沙虛竹（樊少皇飾）偶遇遭仇家追殺受了重傷的山童姥，善良的虛竹背童姥一起逃難，更演繹一段武林奇遇?