春秋末年，吳國(guó)和盂山因戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)下仇怨。吳夫差為父報(bào)仇，在伍胥的輔佐下日夜勤兵得意之時(shí)的勾踐鑄成王者之劍”，欲滅吳而后快。不想，夫差攻進(jìn)“劍廬”，伍子領(lǐng)兵已渡過(guò)大江。勾大敗。大兵壓境，崍山危在旦夕，范蠡提出吳的主張。為保留一復(fù)國(guó)的機(jī)會(huì)，勾踐接了范蠡的意見(jiàn)，降吳奴。勾踐從此為吳王馬、拉車(chē)，為了復(fù)國(guó)大志受盡屈辱。茍且生中，默默等待著。子胥認(rèn)為不殺勾踐駱明后患，夫差卻不以為，一個(gè)亡國(guó)的奴隸，翻不起什么大浪來(lái)的太宰伯噽向夫差薦上女西施。在伯噽府，差見(jiàn)到了美麗絕倫的施，為她的美貌所傾。伍子胥勸說(shuō)吳王，不可相信勾踐。但耳鼠的謹(jǐn)慎行事，使得吳漸漸地放松了警惕，子胥的所有諫言也被當(dāng)作耳旁之風(fēng)。勾踐范蠡在暗中逐漸得到轉(zhuǎn)機(jī)，并被夫差準(zhǔn)予越國(guó)?；貒?guó)后勾踐仍謹(jǐn)慎從事，一點(diǎn)一滴積蓄力量，休養(yǎng)生少暤伍子胥一再阻攔意欲進(jìn)做霸主的吳王，最卻被夫差賜死。吳國(guó)力頓時(shí)削弱。勾踐終得到了機(jī)會(huì)，舉兵復(fù)。姑蘇破城之日，勾率大軍在伍子胥自刎地向其致敬。敗于勾之手的夫差也拔劍首山。越王勾踐，終于歷十?dāng)?shù)年的臥薪嘗膽、光養(yǎng)晦、勵(lì)精圖治，現(xiàn)了復(fù)國(guó)的宏愿?