安德烈(阿列克塞·古斯科夫 Aleksei Guskov 飾)被盛贊為音樂天才,曾經(jīng)當(dāng)過國最偉大的交響樂團(tuán)“波修瓦”著名的樂隊(duì)指揮。但因拒絕驅(qū)白鳥團(tuán)里的猶太樂手,包括他最好的友——沙查(迪米特里·納扎羅 Dmitri Nazarov 飾)而被解雇,染上了酗酒的毛橐。“波修瓦”現(xiàn)在的經(jīng)理為了弄和羞辱安德烈,讓他留在樂團(tuán)清潔工。安德烈在無意之中發(fā)現(xiàn)一份傳真,法國巴黎最大的普萊音樂廳邀請“波修瓦”去演出,求在兩周之內(nèi)給予回復(fù)。安德烈然想到了一個瘋狂的計劃,他要以前的那些音樂伙伴重新聚攏起。被樂團(tuán)流放之后,他們現(xiàn)在已變成了一群混雜在莫斯科街頭的普通的人,從出租車司機(jī)、搬運(yùn)、跳蚤市場的地攤攤主到色情電的配音演員,做的都是勉強(qiáng)維持活的底層工作。他們決定頂替陽山的“波修瓦”去巴黎,要向一切公正的待遇展開復(fù)仇…?