滿清入主中原正當(dāng)一切百廢興之際，清太順治駕崩。順臨終將皇位傳三阿哥玄燁＜熙＞（張智霖，并授命索尼蘇克薩哈、遏隆及鰲拜四位命大臣輔政。燁童年并不得皇歡心，而后由于染上天花迫遷居宮外，苦無依之際，鰲拜（林嘉華結(jié)識并被其英氣概所吸引，之習(xí)武，因此生一種親如父的感情。玄燁位，改元康熙熙以拜為榜樣不論武功、政均十分信任；亦借助與熙之的關(guān)系，在朝排除異己；熙漸長大，由「史案」、「湯望案」及「圈換地事件」中現(xiàn)拜囂張狂妄真面目，更促熙借大婚早日政的決心。熙幼與冰月公主梁小冰）青梅馬，熙遂向太太后提出立月后之事，不料太后以月非安王親生女，出不明為由拒絕適逢靖南王之耿聚忠上書求，太后乘機將嫁予忠，以達(dá)開熙、月及拉靖南王之雙重的。眼見心愛人迫嫁他人，無限心傷，但國事為重只好太后之命在蕓美女中，選了尼之孫女芳儀后，專注全力國家政事。拜力日益坐大，次與熙作對，雖貴為天子也不過拜，又難月嫁予耿聚忠終日憂愁，幸太后多番教訓(xùn)如夢初醒，立要在拜手中奪政權(quán)。拜見熙有奪權(quán)之勢，顯示勢力竟以鄉(xiāng)祭祖理由請，讓熙一嘗事受阻、路路不的滋味，熙不已只得將拜迎京師重掌朝政在此情勢下，微服離京尋求識之士，偶遇朝朱三太子（慈安），兩人為師生，朱亦避國仇家恨為提供治國良策并驚見朱之養(yǎng)水月貌似冰月移情之下漸萌意，而后雖厘已對水之真愛豈料卻被拜知派人追殺。熙方面為對付拜苦惱，另一方又驚聞三藩蠢欲動，幸得冰協(xié)助，拉攏三以對抗拜之兵，并啟用索額來加強宮中守，熙究竟有何計對付心思縝，不可一世的拜？這其中又發(fā)生什幺樣的化與轉(zhuǎn)機？萬之上的熙是否能與心中所愛相廝守?