故事發(fā)生在美麗的西南邊陲詞綜由惡、陰謀、美色、金錢和暴力編的黑色網(wǎng)絡(luò)一次又一次被年輕的防緝毒戰(zhàn)士撕毀。即使是曙光初的黎明，為人類健康和尊嚴(yán)而戰(zhàn)硝煙仍遠(yuǎn)未散盡…… 高松是南疆邊防支隊調(diào)研參謀，朱鎮(zhèn)疆是邊支隊副支隊長。在一次臨時決定緊急抓捕行動中，由于準(zhǔn)備不充，使境內(nèi)頭號毒梟馬遠(yuǎn)從暗道逃，而且有兩名戰(zhàn)友在戰(zhàn)斗中犧牲高松因此受到上級調(diào)查局的懷長乘心理壓力很大。情同兄長的時山鎮(zhèn)毅然為高松承擔(dān)了全部責(zé)任。 朱鎮(zhèn)疆平靜地脫下軍裝，轉(zhuǎn)業(yè)到了方的計生委。壯志未酬的朱鎮(zhèn)疆到分外失落，但他極力掩蓋著，然以一位永不服輸?shù)挠矟h姿態(tài)配總隊繼續(xù)他一生為之奮斗的緝毒業(yè)。 高松和呂躍既是戰(zhàn)友又是情敵。江疑個男人如何面對情場戰(zhàn)場兩難選擇？方紅原來以為高松會了她改變自己，沒想到職業(yè)在天吳心里是第一位的，她很失望獵獵 馬遠(yuǎn)出境后投靠了地方軍閥勐哈拉他認(rèn)為朱鎮(zhèn)疆轉(zhuǎn)業(yè)對自己開展業(yè)很有利，因為朱鎮(zhèn)疆對販毒緝毒熟悉了。 總隊通報目前販毒活動猖獗，內(nèi)地騩山獲幾起特大販毒案毒品都是從云南入境的。毒販作手段撲朔迷離，支隊每每在關(guān)鍵刻失手。雖然偵破了幾次馬遠(yuǎn)策的販毒活動，但并未能摸到馬遠(yuǎn)團(tuán)的核心。 風(fēng)情萬種的郭春主動投入高松的懷抱，卻原來役山為能得報十年前殺父之仇的點點機(jī)會朱鎮(zhèn)疆的種種行為更令高松深感驚，難以相信。他日漸消沉，喝賭博，終于被勒令轉(zhuǎn)業(yè)。由此引了真假莫辨的連環(huán)臥底，刀光劍中英雄氣短，兒女情長。 經(jīng)過痛苦的選擇，忠誠戰(zhàn)勝了感情。高借臥底身份，找到毒梟接頭的地。當(dāng)高松終于一步步逼近事實真，又一步步陷入險境時，朱鎮(zhèn)堤山死結(jié)束了他挑戰(zhàn)人性的使命人魚也束了他給徒弟高松的最后一課?